2021年4月資産運用月間報告

月間報告

株式投資を始めて9か月がたちました。
2021年4月末の資産運用の確認をしていきたいと思います。

資産構成比

国内株

国内株価下落で
構成比が1.3%下がってます。

購入した2銘柄

エステールホールディングス (7872)
業種名:その他製品
株主優待:100株以上で500円相当のクオカード

東京個別指導学院(4745)
業種名:サービス業
株主優待:100株以上で優待品or図書券1500円

売却した1銘柄

前澤化成工業(7925)
業種名:化学
株主優待:2021/03/30に改悪。詳細はリンクから
前澤化成工業の株主優待が変更です

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米国株

株価上昇で構成比が0.4%あがってます。

購入した1銘柄

プロスペクト・キャピタル (PSEC)
業種名:クローズドエンド型投資信託
今年のNISA枠をこれで使い切りました。
来年のNISA枠まで米国株はお休みです。

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投資信託

楽天証券の投資信託5万円を継続しています。
楽天カード決済で楽天500ポイントと
楽天市場の買物がSPUで+1倍のポイントが入ります。

銀行預金

楽天銀行のハッピープログラムでVIPをキープするために100万円以上の預金
ゆうちょの預金で全国のATMで引落や娘とのやりとりに使用しています。

証券預金

日本円はマネーブリッジで楽天銀行に送金されますので
米国株の配当金のドルが残っています。

業種別ポートフォリオ


左が国内株、右が米国株です。

国内株

株主優待でクオカードが多い不動産業、サービス業と
株主優待の食事券があたる小売業で53.2%占めています。

業種を変えて分散投資を意識するようにしています。

株主優待の改悪廃止の多い自動車関係の銘柄は
購入候補から外しています。

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米国株

NISA枠で1万円分程残っていたので
米国株を買増して使い切りました。

私の場合、銘柄を限定しての集中投資するのではなく
より多くの銘柄に分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。

ETFと割安個別株の銘柄を探して
毎年NISA枠120万円の投資になります。

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資産運用の損益表

評価額推移

国内株の5か月値上りましたが
とうとう下がりましたね
それでも評価金額が19.5%上がってます。

米国株は上昇しました。
評価金額が26.21%上がってます。
この先大きく含み益がでる事を期待しましょう。

投資信託はグラフではわかりにくいですが
評価金額が18.69%上がってます。
これで毎月500楽天ポイントが入ってくるのは良いです。

株主優待、配当金

国内株の株主優待は少ないですが
5月6月に集中しますので辛抱です。

米国株の配当金は
早くもNISA枠で購入した結果がでていますね
不労所得が増えていくってとても楽しいです。

国内株
コード 銘柄 業種名 株主優待、配当金詳細とブログのリンク
4755 楽天 サービス業 楽天キャッシュ500円分
8905 イオンモール サービス業 同額の配当金

国内株は3月と9月の権利確定に集中するので
年2回の波以外はこんな感じになります。

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米国株
コード 銘柄 業種名 株主優待、配当金詳細とブログのリンク
KO コカ・コーラ 飲料 – 清涼飲料 0.01ドル増配の配当
SRET グローバルX 世界リート ETF 世界リート ETF 同額の配当金
ARCC エイリス・キャピタル クローズドエンド型投資信託 同額の配当金
MAIN メイン・ストリート・キャピタル 企業金融サービス 同額の配当金
GSK グラクソ・スミスクライン 医薬品 0.01525ドル増配の配当
PPL パシフィック・パワー・アンド・ライト 公益事業 – マルチライン 同額の配当金

コカ・コーラとグラクソ・スミスクラインが増配
他は同額と安定の米国株です。

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日経平均指数


日経平均は29000円~30000円を
行ったり来たりになりましたね

この先どういう動きになるのか
解りませんので
様子を見たいと思います。

S&P500指数

S&P500指数は見事な右肩上がりです。
含み益がしっかりでていますので大満足です。

米国株は値上りを期待していますが
安定した高配当の方がもっと期待してますので
この先が楽しみです。

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