運用状況

2023年4月資産運用月間報告

202304_月間報告 運用状況

株式投資を始めて
2年9か月がたちました。
2023年4月末の資産運用
確認をしていきたいと思います。

資産構成比

202304_月間報告

国内株

国内株式の構成比が1.2%下がってます。

評価額は上がっていますが
他が上昇しているからです。

株主優待改悪廃止した銘柄の
売却のタイミングを見ている状態で
全体的に株価が下がっているので
塩漬け継続です。

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米国株

S&P 500指数の上昇で
米国株式の構成比が0.2%上がってます。

202304_月間報告

ドルのチャートです。

1ドル130円代で
先月から上昇しています。

1ドル110円くらいなら
米国株式を購入するのですが
また、上昇傾向なので待機状態です。

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投資信託

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証券預金

日本円はマネーブリッジで
楽天銀行に送金されますので
米国株式配当金のドルが残っています。

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業種別ポートフォリオ

国内株

202304_月間報告

株主優待クオカードが多い
卸売業不動産業サービス業機械
株主優待食事券があたる小売業
55.0%占めています。

業種を変えて分散投資を
意識するようにしていますが
卸売業不動産業の業績が良い感じ。

小売業証券・商品先物取引業を減らして
違う業種を増やしていく
そんな動きになっています。

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米国株

202304_月間報告

私の場合、銘柄を限定しての
集中投資するのではなく
より多くの銘柄に
分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。

ETFと割安個別株の銘柄を探して
毎年NISA枠120万円の
投資をしていましたが
ドル高円安が進んでいるので
今年もNISA枠は国内株式
購入することになりそうです。

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資産運用結果

資産推移

202304_月間報告

綺麗な右肩上がりです。

評価額推移

202304_月間報告

国内株式米国株式の評価額は
だいぶ差がつきました。

国内株式の評価金額は124.03%です。
含み益はちゃんとあります。

米国株式の評価金額は160.9%です。
この含み益はすばらしいです。

投資信託の評価金額は118.36%です。
上がりましたが
120%以上は欲しいところです。

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日経平均指数

202304_月間報告
日経平均は28,000円代です。

もうちょっと頑張って
30,000円までいけば
株主優待改悪廃止した銘柄を
一気に売却します。

夏枯れ相場の突入前に
上がってくれないでしょうかね

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S&P500指数

202304_月間報告

S&P 500指数です。

株価は若干上がっています。

米国株式は値上りを期待していますが
安定した高配当の方がもっと期待してますので
あとはタイミングです。

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株主優待、配当金

202304_月間報告

月別に比較できるように
グラフを修正しました。

4月の米国配当が伸びているのは
5月分のORCC配当金
先に入ったからで
5月はその分下がります。

202304_月間報告

国内株
コード 銘柄 業種名 株主優待、配当金詳細とブログのリンク
9612 ラックランド サービス業 カタログ
8095 アステナホールディングス 卸売業 商品1000円
3486 グロバルリンクマネジメント 不動産業 クオカード1000円
5184 ニチリン ゴム製品 クオカード1000円
4633 サカタインクス 化学 クオカード1000円
5965 フジマック 金属製品 クオカード2000円
9978 文教堂グループHD 小売業 QUOカードPay300円

国内株式は銘柄数を
増やしていくので
年々増えていきます。
とても楽しみです。

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米国株
コード 銘柄 業種名 株主優待、配当金詳細とブログのリンク
KO コカ・コーラ 飲料 – 清涼飲料 0.46ドルの配当(0.02ドル増配)
SRET グローバルX 世界リート ETF 0.135ドルの配当(0.005ドル減配)
ORCC オウル・ロック・キャピタル 投資管理 & ファンド オペレーター 0.33ドルの配当(同額)
ARCC エイリス・キャピタル クローズドエンド型投資信託 0.48ドルの配当(同額)
MAIN メイン・ストリート・キャピタル 企業金融サービス 0.225ドルの配当(同額)
GSK グラクソ・スミスクライン 医薬品 0.34188ドルの配当(0.00709ドル増配)
HLN ハレオン 医薬品 0.05973ドルの配当(0.05973ドル増配)
PPL パシフィック・パワー・アンド・ライト 公益事業 – マルチライン 0.24ドルの配当(0.015ドル増配)

米国株式配当金
今回は4銘柄も増配がありました。

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