2023年2月資産運用月間報告

株式投資を始めて
2年7か月がたちました。
2023年2月末の資産運用の
確認をしていきたいと思います。

資産構成比
業種別ポートフォリオ
資産運用結果

資産構成比

国内株

国内株式の構成比が0.4％下がってます。

国内株式、米国株式と投資信託の
評価額は上がっているのですが
上昇率により上下していますね。

NISA枠の１２０万円分を
国内株式で検討中です。

株主優待が改悪、廃止した銘柄の
売却のタイミングを見ている状態で
全体的に株価が下がっているので
塩漬け継続です。

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米国株

S&P 500指数が下降して
ドル高になったことにより
構成比が0.1％下がってます。

ドルのチャートです。

先月から上昇して
１ドル１３７円くらいまで
上がっています。

ここにきて
またドル高とは
為替は難しいです

DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
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投資信託

楽天証券の投資信託
５万円を継続しています。

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SPUで+0.5倍のポイントが入ります。

楽天証券の投資信託の改悪記事はこちらから
楽天証券の投信積立のポイント還元率が改悪です。

雪つんブログ

2022.06.22

楽天証券の投信積立のポイント還元率が改悪です。

https://yukitsun.com/資産運用/節約/楽天証券の投信積立のポイント還元率が改悪です

楽天証券の投信積立のポイント還元率が改悪します。投信積立のポイント還元率が0.2%に変更楽天証券の投信積立で毎月５万円を購入していますが楽天カード決済でポイント還元率１％の楽天500ポイントが8月で終了して9月からポイント還元率0.2％の楽天100ポイントになります。楽天証券の投信積立の詳細はこちらから投信積立での「楽天キャッシュ決済」の開始および楽天カードクレジット決済のポイント還元率の一部変更について DMM.com証券の申込はこちらから改悪が続く楽天以前は楽天証券の投信積立で楽天市場の買物がSPUで+１倍の...

銀行預金

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ゆうちょの預金で
全国のATMで引落や
娘とのやりとりに使用しています。

証券預金

日本円はマネーブリッジで
楽天銀行に送金されますので
米国株式の配当金のドルが残っています。

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業種別ポートフォリオ

国内株

株主優待でクオカードが多い
卸売業、不動産業、サービス業、機械と
株主優待の食事券があたる小売業で
52.9％占めています。

業種を変えて分散投資を
意識するようにしていますが
卸売業、不動産業の業績が良い感じ。

小売業、証券・商品先物取引業を減らして
違う業種を増やしていく
そんな動きになっています。

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米国株

私の場合、銘柄を限定しての
集中投資するのではなく
より多くの銘柄に
分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。

ETFと割安個別株の銘柄を探して
毎年NISA枠120万円の
投資をしていましたが
ドル高円安が進んでいるので
今年もNISA枠は国内株式で
購入することになりそうです。

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資産運用結果

資産推移

綺麗な右肩上がりです。

評価額推移

国内株式はけっこう上がりましたね
米国株式の評価額に差をつけました。

米国株式も上がりましたが
ドル高とS&P 500
この先どうなるのでしょうか。

国内株式の評価金額は122.4％です。
含み益はちゃんとあります。

米国株式の評価金額は163.08％です。
この含み益はすばらしいです。

投資信託の評価金額は116.22％です。
若干上がりましたがまだまだです。
今は我慢です。

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日経平均指数

日経平均は上昇がとまり
27,000円代です。

30,000円までいけば
株主優待が改悪、廃止した銘柄を
一気に売却します。

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S＆P500指数

S&P 500指数です。

株価は若干下がっています。

米国株式は値上りを期待していますが
安定した高配当の方がもっと期待してますので
あとはタイミングです。

DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
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株主優待、配当金

月別に比較できるように
グラフを修正しました。

2月は寂しい月です。
6月まで我慢です。

米国株式の配当金は
先月に前倒しで入った分
今月は低下しています。

国内株

コード	銘柄	業種名	株主優待、配当金詳細とブログのリンク
8923	トーセイ	不動産業	51円の配当(13円増配)
8095	アステナホールディングス	卸売業	カタログ&9円の配当(同額)
1419	タマホーム	建設業	クオカード500円
8917	ファースト住建	不動産業	クオカード500円

国内株式は銘柄数を
増やしていくので
年々増えていきます。
とても楽しみです。

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米国株

コード	銘柄	業種名	株主優待、配当金詳細とブログのリンク
T	AT&T	無線通信サービス	0.2775ドルの配当(同額)
SRET	グローバルX	世界リート ETF	0.14ドルの配当(0.01ドル減配)
MAIN	メイン・ストリート・キャピタル	企業金融サービス	0.225ドルの配当(同額)