運用状況

2023年2月資産運用月間報告

202302_月間報告 運用状況

株式投資を始めて
2年7か月がたちました。
2023年2月末の資産運用
確認をしていきたいと思います。

資産構成比

202302_月間報告

国内株

国内株式の構成比が0.4%下がってます。

国内株式米国株式投資信託
評価額は上がっているのですが
上昇率により上下していますね。

NISA枠の120万円分を
国内株式で検討中です。

株主優待改悪廃止した銘柄の
売却のタイミングを見ている状態で
全体的に株価が下がっているので
塩漬け継続です。

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米国株

S&P 500指数が下降して
ドル高になったことにより
構成比が0.1%下がってます。

202302_月間報告

ドルのチャートです。

先月から上昇して
1ドル137円くらいまで
上がっています。

ここにきて
またドル高とは
為替は難しいです

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投資信託

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5万円を継続しています。

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楽天証券の投資信託改悪記事はこちらから
楽天証券の投信積立のポイント還元率が改悪です。

銀行預金

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ゆうちょの預金で
全国のATMで引落や
娘とのやりとりに使用しています。

証券預金

日本円はマネーブリッジで
楽天銀行に送金されますので
米国株式配当金のドルが残っています。

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業種別ポートフォリオ

国内株

202302_月間報告

株主優待クオカードが多い
卸売業不動産業サービス業機械
株主優待食事券があたる小売業
52.9%占めています。

業種を変えて分散投資を
意識するようにしていますが
卸売業不動産業の業績が良い感じ。

小売業証券・商品先物取引業を減らして
違う業種を増やしていく
そんな動きになっています。

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米国株

202302_月間報告

私の場合、銘柄を限定しての
集中投資するのではなく
より多くの銘柄に
分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。

ETFと割安個別株の銘柄を探して
毎年NISA枠120万円の
投資をしていましたが
ドル高円安が進んでいるので
今年もNISA枠は国内株式
購入することになりそうです。

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資産運用結果

資産推移

202302_月間報告

綺麗な右肩上がりです。

評価額推移

202302_月間報告

国内株式はけっこう上がりましたね
米国株式の評価額に差をつけました。

米国株式も上がりましたが
ドル高とS&P 500
この先どうなるのでしょうか。

国内株式の評価金額は122.4%です。
含み益はちゃんとあります。

米国株式の評価金額は163.08%です。
この含み益はすばらしいです。

投資信託の評価金額は116.22%です。
若干上がりましたがまだまだです。
今は我慢です。

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日経平均指数

202302_月間報告
日経平均は上昇がとまり
27,000円代です。

30,000円までいけば
株主優待改悪廃止した銘柄を
一気に売却します。

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S&P500指数

202302_月間報告

S&P 500指数です。

株価は若干下がっています。

米国株式は値上りを期待していますが
安定した高配当の方がもっと期待してますので
あとはタイミングです。

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株主優待、配当金

202302_月間報告

月別に比較できるように
グラフを修正しました。

2月は寂しい月です。
6月まで我慢です。

米国株式配当金
先月に前倒しで入った分
今月は低下しています。

202302_月間報告

国内株
コード 銘柄 業種名 株主優待、配当金詳細とブログのリンク
8923 トーセイ 不動産業 51円の配当(13円増配)
8095 アステナホールディングス 卸売業 カタログ&9円の配当(同額)
1419 タマホーム 建設業 クオカード500円
8917 ファースト住建 不動産業 クオカード500円

国内株式は銘柄数を
増やしていくので
年々増えていきます。
とても楽しみです。

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米国株
コード 銘柄 業種名 株主優待、配当金詳細とブログのリンク
T AT&T 無線通信サービス 0.2775ドルの配当(同額)
SRET グローバルX 世界リート ETF 0.14ドルの配当(0.01ドル減配)
MAIN メイン・ストリート・キャピタル 企業金融サービス 0.225ドルの配当(同額)

 

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