2020年9月資産運用月間報告

株式投資を始めて
2か月がたちました。
2020年9月末の資産運用の
確認をしていきたいと思います。

資産構成比

株式投資を始めて２か月
最初に購入した国内株が
66.8％も占めていますが

こちらの私のルールに従って
投資信託と米国株の割合が
徐々に増えていく予定です。

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業種別ポートフォリオ

次に国内株の業種別ポートフォリオになります。
左が購入価格、右が銘柄数

不動産業、サービス業は
クオカード、ギフトの優待が多いので
上位にきてますね

次に飲食店はお食事券目当てになります。

探してみるとお食事券の優待利回りが低く
総合利回り3％以下が多かったので
他に投資してでた利益で食事した方が得だと思いました。

あとは色々と分散投資したつもりですが
自動車関連企業が業種名をかえて多く存在してましたね
日産がらみで痛い目をみました。

米国株の業種別ポートフォリオになります。

ETFとS＆P500の連続増配株を選んで購入しました。
世界リートETFの0.1％は
NISA枠120万円を使い切るため購入しました。

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資産運用の損益表

国内株が順調に値上りしているのに対して
米国株の落ち込みがひどいですね
まだ始めたばかりなので
これからどうなるかです。

こちらのルールに従って
トータルで元本割れしていなかったらOK
配当と株主優待の収益が得られればOK
このスタイルで資産運用を続けていきます。

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日経平均指数

７月下旬から始めていきなり118,000円の含み損ですよ
８月は順調に値上がりして約300,000円もの含み益がでました。
９月の国内株の含み益が一時600,000円超えまで上がったのですが
権利確定日以降の値下がりがひどかったです・・・

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S＆P500指数

9月通しての米国株の
下落もきつかったですね

なんとか国内株の含み益で
トータルプラスになっている状態です。

DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
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