株式投資を始めて
2年10か月がたちました。
2023年5月末の資産運用の
確認をしていきたいと思います。
資産構成比
国内株
国内株式の構成比が8.3％下がってます。
日経平均30,000円超え
だいぶ売却する事ができました。
株主優待が改悪、廃止した銘柄で
株価が下がっている銘柄は
塩漬け継続です。
売却した10銘柄
すかいらーく(3197)
業種名：小売業
株主優待：2020/9/10改悪。詳細はリンクから
すかいらーくの株主優待改悪です
クリエイト・レストランツ・ホール(3387)
業種名：小売業
株主優待：１００株以上で年２回２０００円相当の株主優待食事券
小売業から他の業種に変更
チムニー(3178)
業種名：小売業
株主優待：１００株以上で年２回３０００円相当の株主優待食事券
食事券が使える店舗が閉店
カッパ・クリエイト(7421)
業種名：小売業
株主優待：１００株以上で年２回３，０００ポイント
食事券が使える店舗が遠い
ラックランド (9612)
業種名：サービス業
株主優待：2023/2/14改悪。詳細はリンクから
ラックランドの株主優待が変更です
ヨシックスホールディングス(3221)
業種名：小売業
株主優待：１００株以上で３０００円相当の食事券と食事割引券（２０％割引）１０枚が
年２回
小売業から他の業種に変更
ＣＥホールディングス(4320)
業種名：情報・通信業
株主優待：2022/11/11廃止。詳細はリンクから
ＣＥホールディングスの株主優待が廃止です
アトム(7412)
業種名：小売業
株主優待：１００株以上で２，０００ポイントが年２回
小売業から他の業種に変更
東京鐵鋼 (5445)
業種名：鉄鋼
株主優待：１００株以上でクオカード２０００円相当
減配がきつかったので売却しましたが
増配して株価も跳ね上がってます。
2022年3月分の東京鐵鋼の株主優待のクオカード&配当金が入りましたが減配がきついので説明を確認しました
大成温調(1904)
業種名：建設業
株主優待：2022/5/13改悪。詳細はリンクから
大成温調の株主優待が改悪です
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米国株
米国株式の構成比が0.7％下がってます。
ドルのチャートです。
１ドル１４０円代まで
また上昇しましたね
S&P 500指数が上昇して
ドル高になって
なぜ、評価額が下がっているのでしょうか？
GAFAM等の上位の
米国株式の株価が上がって
所有する米国株式の株価が
下がってました。
ショックです。
１ドル１１０円くらいなら
米国株式を購入するのですが
また、上昇傾向なので待機状態です。
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投資信託
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銀行預金
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100万円以上の預金。
証券預金
日本円はマネーブリッジで
楽天銀行に送金されますので
米国株式の配当金のドルが残っています。
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業種別ポートフォリオ
国内株
株主優待でクオカードが多い
卸売業、不動産業、機械、サービス業で
51.1％占めています。
株主優待の食事券があたる小売業を
だいぶ売却したので
構成比が1.9％まで下がっています。
業種を変えて分散投資を
意識するようにしていますが
卸売業、不動産業の業績が良い感じ。
小売業、証券・商品先物取引業を減らして
違う業種を増やしていく
そんな動きになっています。
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米国株
私の場合、銘柄を限定しての
集中投資するのではなく
より多くの銘柄に
分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。
ETFと割安個別株の銘柄を探して
毎年NISA枠120万円の
投資をしていましたが
ドル高円安が進んでいるので
今年もNISA枠は国内株式で
購入することになりそうです。
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資産運用結果
資産推移
綺麗な右肩上がりです。
銀行預金が増えているので
チャンスを見て
株を購入します。
評価額推移
国内株式の評価額が
下がっているのは
10銘柄売却したからです。
国内株式の評価金額は123.14％です。
含み益はちゃんとあります。
米国株式の評価金額は155.46％です。
この含み益はすばらしいです。
投資信託の評価金額は125.35％です。
上がりましたね
S&P 500に連動しています。
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日経平均指数
日経平均は30,000円超えです。
10銘柄売却しましたが
株主優待が改悪、廃止した銘柄は
含み損が大きいです。
損切すべきか
損はしたくないが
含み損が増えるのはおもしろくない
悩むところです。
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S＆P500指数
S&P 500指数です。
株価は若干上がっています。
米国株式は値上りを期待していますが
安定した高配当の方がもっと期待してますので
あとはタイミングです。
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株主優待、配当金
月別に比較できるように
グラフを修正しました。
2023年5月は売却益で
すごいことになっています。
国内株
国内株式は銘柄数を
増やしていくので
年々増えていきます。
とても楽しみです。
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米国株
| コード | 銘柄 | 業種名 | 株主優待、配当金詳細とブログのリンク |
| T | AT&T | 無線通信サービス | 0.2775ドルの配当(同額) |
| SRET | グローバルX | 世界リート ETF | 0.135ドルの配当(同額) |
| MAIN | メイン・ストリート・キャピタル | 企業金融サービス | 0.225ドルの配当(同額) |
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