株式投資を始めて
3年がたちました。
2023年7月末の資産運用の
確認をしていきたいと思います。
資産構成比
国内株
国内株式の構成比が0.4％上がってます。
日経平均33,000円超えと
株価は上昇しています。
株主優待が改悪、廃止した銘柄で
株価が下がっている銘柄は
塩漬け継続です。
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米国株
ドルのチャートです。
１ドル１４０円前後です。
米国株式の構成比が0.3％下がってます。
S&P 500指数が上昇して
ドル高が継続で
評価額は上がっていますが
国内株式が上がっているからですね
１ドル１１０円くらいなら
米国株式を購入するのですが
また、上昇傾向なので待機状態です。
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投資信託
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楽天証券の投信積立のポイント還元率が改悪です。
銀行預金
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100万円以上の預金。
証券預金
日本円はマネーブリッジで
楽天銀行に送金されますので
米国株式の配当金のドルが残っています。
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業種別ポートフォリオ
国内株
株主優待でクオカードが多い
卸売業、不動産業、機械、
証券・商品先物取引業で
51.9％占めています。
業種を変えて分散投資を
意識するようにしていますが
卸売業、不動産業の業績が良い感じ。
証券・商品先物取引業を減らして
違う業種を増やしていく
そんな動きになっています。
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米国株
私の場合、銘柄を限定しての
集中投資するのではなく
より多くの銘柄に
分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。
ETFと割安個別株の銘柄を探して
毎年NISA枠120万円の
投資をしていましたが
ドル高円安が進んでいるので
今年もNISA枠は国内株式で
購入することになりそうです。
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資産運用結果
資産推移
綺麗な右肩上がりです。
株価上昇で
今月も資産がだいぶ増えました。
評価額推移
国内株式の評価額が
すごい伸びてますね
日経平均33000円超えは
伊達じゃないです。
国内株式の評価金額は140.27％です。
含み益はちゃんとあります。
米国株式の評価金額は166.67％です。
この含み益はすばらしいです。
円安ドル高に株価上昇が
かなり反映されています。
投資信託の評価金額は132.98％です。
上がりましたね
S&P 500に連動しています。
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日経平均指数
日経平均は33,000円超えですが
なんかこのラインでくすぶってます。
損切すべきか
損はしたくないが
含み損が増えるのはおもしろくない
悩むところです。
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S＆P500指数
S&P 500指数です。
株価は上がりましたね
米国株式は値上りを期待していますが
安定した高配当の方がもっと期待してますので
あとはタイミングです。
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株主優待、配当金
月別に比較できるように
グラフを修正しました。
2023年7月は６月分の
株主優待が届くので
若干、高くなっています。
国内株
国内株式の7月は
２１銘柄もありました。
ＯＤＫソリューションズが
２つあるのは
議決権行使のお礼でクオカードが
あたったからです。
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米国株
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