運用状況

2022年2月資産運用月間報告

202202_月間報告 運用状況

株式投資を始めて
1年7か月がたちました。
2022年2月末の資産運用の
確認をしていきたいと思います。

資産構成比

202202_月間報告

国内株

日経平均の下落で
構成比が0.2%下がってます。

株主優待が改悪、廃止した銘柄の
売却のタイミングを見ている状態で
全体的に株価が下がっているので
塩漬け継続です。

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米国株

S&P500指数も下落で
構成比が0.7%下がってます。

1ドル114~115円代で
110円切ってくれなかなぁと
ドル買いを躊躇しています。

早くNISA枠120万円購入したいけど
円安、米国株値下りで
ちょっと様子見です。

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投資信託

楽天証券の投資信託5万円を継続しています。
楽天カード決済で楽天500ポイントと
楽天市場の買物がSPUで+1倍のポイントが入ります。

銀行預金

楽天銀行のハッピープログラムでVIPをキープするために100万円以上の預金
ゆうちょの預金で全国のATMで引落や娘とのやりとりに使用しています。

証券預金

日本円はマネーブリッジで楽天銀行に送金されますので
米国株の配当金のドルが残っています。

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業種別ポートフォリオ

国内株

202202_月間報告

株主優待でクオカードが多いサービス業、不動産業、卸売業、建設業と
株主優待の食事券があたる小売業で50.3%占めています。
業種を変えて分散投資を意識するようにしています。

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米国株

202202_月間報告

私の場合、銘柄を限定しての集中投資するのではなく
より多くの銘柄に分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。

ETFと割安個別株の銘柄を探して
毎年NISA枠120万円の投資になります。

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資産運用結果

資産推移

202202_月間報告

投資信託は2ヵ月連続下がっていますが
他は先月よりも上昇しています。

こうやって見ると
2021年の11月が悪すぎただけで
右肩上がりは順調です。

評価額推移

202202_月間報告

国内株が上昇して
米国株の評価額を上回りました。
購入金額に対して評価金額は115.35%です。

米国株は更に上がりましたね
S&P500は下がっているので
ETF2銘柄は影響を受けています。
他の銘柄ががんばってくれたということですね
購入金額に対して評価金額は140.38%です。

S&P500は下がっているので大打撃です。
先月から更に評価下がりました。
購入金額に対して評価金額は113.68%です。
毎月500楽天ポイントが入ってくるのは良いです。

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日経平均指数

202202_日経225
月末ごとに見ると
めっちゃ下がってますね
来月からは上昇してください。

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S&P500指数

202202_S&P500指数

S&P500指数は
やっぱり下がってますね。

米国株は値上りを期待していますが
安定した高配当の方がもっと期待してますので
あとはタイミングです。

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株主優待、配当金

202202_月間報告

国内株は
配当2社、株主優待2社です。

米国株の配当金は
安定して入ってきます。
2022年NISA枠を早く購入したいです。

国内株
コード 銘柄 業種名 株主優待、配当金詳細とブログのリンク
8923 トーセイ 不動産業 38円の配当(19円増配)
8095 アステナホールディングス 卸売業 9円の配当(同額)
1419 タマホーム 建設業 クオカード500円
8917 ファースト住建 不動産業 クオカード500円

国内株は銘柄数を
増やしていくので
年々増えていきます。
とても楽しみです。

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米国株
コード 銘柄 業種名 株主優待、配当金詳細とブログのリンク
T AT&T 無線通信サービス 0.52ドルの配当(同額)
SRET グローバルX 世界リート ETF 世界リート ETF 0.05ドルの配当(同額)
ORCC オウル・ロック・キャピタル 投資管理 & ファンド オペレーター 0.31ドルの配当(同額)
MAIN メイン・ストリート・キャピタル 企業金融サービス 0.215ドルの配当(同額)

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安定の米国株です。

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