2021年7月資産運用月間報告

202107_月間報告 月間報告

株式投資を始めて1年がたちました。
2021年7月末の資産運用の確認をしていきたいと思います。

資産構成比

202107_月間報告

国内株

国内株は5銘柄購入して
構成比が4.7%上がってます。

株主優待が改悪、廃止した4銘柄の
売却のタイミングを見ている状態です。

購入した5銘柄

サカタインクス(4633)
業種名:化学
株主優待:100株以上で500円相当のクオカード 1年以上3年未満継続保有の場合1,000円相当、3年以上は2,000円相当

東京鐵鋼(5445)
業種名:鉄鋼
株主優待:100株以上で2,000円相当のクオカード

フジマック(5965)
業種名:金属製品
株主優待:100株以上で1000円相当のクオカード 1年以上継続保有の場合1,000円増

共英製鋼(5440)
業種名:鉄鋼
株主優待:100株以上で1000円相当のクオカード 1年以上継続保有の場合1,000円増

大成温調(1904)
業種名:建設業
株主優待:100株以上で3,000円相当のクオカード

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米国株

構成比が0.9%下がってますね
来年のNISA枠まで米国株はお休みです。

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投資信託

楽天証券の投資信託5万円を継続しています。
楽天カード決済で楽天500ポイントと
楽天市場の買物がSPUで+1倍のポイントが入ります。

銀行預金

楽天銀行のハッピープログラムでVIPをキープするために100万円以上の預金
ゆうちょの預金で全国のATMで引落や娘とのやりとりに使用しています。

証券預金

日本円はマネーブリッジで楽天銀行に送金されますので
米国株の配当金のドルが残っています。

業種別ポートフォリオ

202107_月間報告
左が国内株、右が米国株です。

国内株

株主優待でクオカードが多い不動産業、サービス業と
株主優待の食事券があたる小売業で43.6%占めています。

業種を変えて分散投資を意識するようにしています。
建設業が8.5%とあがってきましたね

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米国株

私の場合、銘柄を限定しての集中投資するのではなく
より多くの銘柄に分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。

ETFと割安個別株の銘柄を探して
毎年NISA枠120万円の投資になります。

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資産運用の損益表

202107_月間報告 202107_月間報告

評価額推移

国内株が上向きましたが
それでも2021年3月には届いていません。
購入金額に対して評価金額は118.52%です。

米国株は6ヵ月連続の上昇で止まりました。
購入金額に対して評価金額は125.67%です。
この先大きく含み益がでる事を期待しましょう。

投資信託はグラフではわかりにくいですが
購入金額に対して評価金額は120.15%です。
これで毎月500楽天ポイントが入ってくるのは良いです。

株主優待、配当金

国内株の株主優待が
1年で一番たくさん届く6月が
過ぎた後の7月は
しょぼいです。

米国株の配当金は
本当に安定して入ってきます。
不労所得が増えていくってとても楽しいです。

国内株
コード 銘柄 業種名 株主優待、配当金詳細とブログのリンク
4720 城南進学研究社 サービス業 クオカード500円
9760 進学会ホールディングス サービス業 クオカード1000円
8935 エフ・ジェー・ネクスト 不動産業 1,500円相当のカタログギフト
9130 共栄タンカー 海運業 クオカード2000円
8917 ファースト住建 不動産業 同額の配当金
6463 TPR 機械 おこめ券3Kg
1419 タマホーム 建設業 クオカード500円
9769 学究社 サービス業 クオカード1000円
3738 ティーガイア 情報・通信業 クオカード500円

おこめ券とクオカードありがとうございました。
思ってたよりたくさんありました。

おこめ券とクオカードは生活に助かります。

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米国株
コード 銘柄 業種名 株主優待、配当金詳細とブログのリンク
KO コカ・コーラ 飲料 – 清涼飲料 同額の配当金
SRET グローバルX 世界リート ETF 世界リート ETF 同額の配当金
ARCC エイリス・キャピタル クローズドエンド型投資信託 同額の配当金
MAIN メイン・ストリート・キャピタル 企業金融サービス 同額の配当金
GSK グラクソ・スミスクライン 医薬品 0.11ドル減配の配当
PPL パシフィック・パワー・アンド・ライト 公益事業 – マルチライン 同額の配当金

GSKの減配が痛いですね
他は同額と安定の米国株です。

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日経平均指数

202107_月間報告
日経平均は28000円~30000円を
行ったり来たりのところ
けっこう下がりましたね

この先どういう動きになるのか
解りませんので
様子を見たいと思います。

S&P500指数

202107_月間報告

S&P500指数は見事な右肩上がりです。
自己保持の米国株の評価額が下がっているのは
おもしろくないですね

米国株は値上りを期待していますが
安定した高配当の方がもっと期待してますので
この先が楽しみです。

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