2024年3月資産運用月間報告

株式投資を始めて
3年8ヶ月がたちました。
2024年3月末の資産運用の
確認をしていきたいと思います。

資産構成比
業種別ポートフォリオ
資産運用結果

資産構成比

国内株

国内株式の構成比が
1.7％上がってます。

日経平均40,000円代と
先月からさらに上がりました。

8銘柄購入と
国内株式の株価上昇で
金額は上がっています。

株主優待が改悪、廃止した銘柄で
株価が下がっている銘柄は
塩漬け継続です。

購入した8銘柄

インヴィンシブル投資法人(8963)
業種名：Jリート
 株主優待：1株以上でホテル宿泊割引（NISA枠）

スターアジア不動産投資法人(3468)
業種名：Jリート
 株主優待：なし（NISA枠）

シンシア(7782)
業種名：精密機器
 株主優待：200株以上で割引優待券
クオカード1年1000円3年3000円

ヤマハ発動機(7272)
業種名：輸送用機器
 株主優待：100株以上でカタログ1000ポイント3年2000ポイント

いちごオフィスリート投資法人(8975)
業種名：Jリート
 株主優待：抽選でＪリーグ観戦チケット（NISA枠）

トーセイ・リート投資法人(3451)
業種名：Jリート
 株主優待：なし（NISA枠）

サムティ・レジデンシャル投資(3459)
業種名：Jリート
 株主優待：なし（NISA枠）

ＣＲＥロジスティクスファンド(3487)
業種名：Jリート
 株主優待：なし（NISA枠）

DMM.com証券の申込はこちらから

米国株

ドルのチャートです。

ドルは一旦下がってから上がり
１ドル１５０円超え継続です。

こうドルが高いと
海外旅行いけないですね

米国株式の構成比が0.1％上がってます。

S&P 500指数が上昇して
ドルが上がってます。

１ドル１１０円くらいなら
米国株式を購入するのですが
また、上昇傾向なので待機状態です。

DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
DMM.com証券の申込はこちらから

投資信託

楽天証券の投資信託
５万円を継続しています。

楽天キャッシュ決済で
楽天250ポイント(期間限定)と
楽天市場の買物が
SPUで+0.5倍のポイントが入ります。

楽天証券の投資信託の改悪記事はこちらから
楽天証券の投信積立のポイント還元率が改悪です。

雪つんブログ

2022.06.22

楽天証券の投信積立のポイント還元率が改悪です。

https://yukitsun.com/資産運用/節約/楽天証券の投信積立のポイント還元率が改悪です

楽天証券の投信積立のポイント還元率が改悪します。投信積立のポイント還元率が0.2%に変更楽天証券の投信積立で毎月５万円を購入していますが楽天カード決済でポイント還元率１％の楽天500ポイントが8月で終了して9月からポイント還元率0.2％の楽天100ポイントになります。楽天証券の投信積立の詳細はこちらから投信積立での「楽天キャッシュ決済」の開始および楽天カードクレジット決済のポイント還元率の一部変更について DMM.com証券の申込はこちらから改悪が続く楽天以前は楽天証券の投信積立で楽天市場の買物がSPUで+１倍の...

銀行預金

楽天銀行のハッピープログラムで
VIPをキープするために
100万円以上の預金。

証券預金

日本円はマネーブリッジで
楽天銀行に送金されますので
米国株式の配当金のドルが残っています。

DMM.com証券の申込はこちらから

業種別ポートフォリオ

国内株

株主優待でクオカードが多い
卸売業、不動産業、
サービス業、機械、で
49.5％占めています。

個別株の値上りに対して
下がっていたJリートを
NISA枠で購入していましたが
Jリートも値上りしてきましたね

Jリートの期待通りです。

DMM.com証券の申込はこちらから

米国株

私の場合、銘柄を限定しての
集中投資するのではなく
より多くの銘柄に
分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。

ETFと割安個別株の銘柄を探して
投資をしていましたが
ドル高円安が進んでいるので
今年もNISA枠は国内株式で
購入することになりそうです。

DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
DMM.com証券の申込はこちらから

資産運用結果

資産推移

今月も上がりましたね

評価額推移

今月は国内株式の評価額が
さらに上がっていますね

米国株式、投資信託
共にあがって上々です。

国内株式の評価金額は148.62％です。
含み益はちゃんとあります。

米国株式の評価金額は188.79％です。
この含み益はすばらしいです。
円安ドル高に株価上昇が
かなり反映されています。

投資信託の評価金額は159.18％です。
上がりましたね
S&P 500に連動しています。

DMM.com証券の申込はこちらから

日経平均指数

日経平均は40,000円代で
あがりましたね。

株主優待が改悪、廃止した銘柄が
塩漬け状態の含み損です。

損切すべきか
損はしたくないが
含み損が増えるのはおもしろくない
悩むところです。

DMM.com証券の申込はこちらから

S＆P500指数

S&P 500指数です。

株価は上がりましたね

米国株式は値上りを期待していますが
安定した高配当の方がもっと期待してますので
あとはタイミングです。

DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
DMM.com証券の申込はこちらから

株主優待、配当金

月別に比較できるように
グラフを修正しました。

国内株

コード	銘柄	業種名	株主優待、配当金詳細とブログのリンク
8923	トーセイ	不動産業	クオカード2000円＆宿泊割引券3000円
2173	博展	サービス業	クオカード500円&27円の配当(17円増配)
3299	ムゲンエステート	不動産業	63円の配当(43円増配)
3486	グロバルリンクマネジメント	不動産業	クオカード廃止&100円の配当(47.5円増配)
5184	ニチリン	ゴム製品	98円の配当(46円増配)
4633	サカタインクス	化学	20円の配当(5円増配)
5965	フジマック	金属製品	24円の配当(2円増配)
7172	ジャパンインベストメントＡ	証券・商品先物取引業	クオカード1000円&16円の配当(同額)
7177	ＧＭＯフィナンシャルＨＬＤＧＳ	証券・商品先物取引業	7.2円の配当(7.2円増配)
8304	あおぞら銀行	銀行業	無配(38円減配)
3242	アーバネットコーポレーション	不動産業	10円の配当(1円増配)
8945	サンネクスタグループ	不動産業	19円の配当(1円増配)
8095	アステナホールディングス	卸売業	カタログ

国内株式の3月は
ちょいちょい増えてきています。

DMM.com証券の申込はこちらから

米国株

コード	銘柄	業種名	株主優待、配当金詳細とブログのリンク
VYM	バンガード	米国高配当株式ETF	0.6555ドルの配当(0.444ドル減配)
XOM	エクソンモービル	石油 & ガス精製 / 販売	0.95ドルの配当(同額)
SPYD	ステート・ストリート	高配当株式ETF	0.37294ドルの配当(0.16101ドル減配)
SRET	グローバルX	世界リート ETF	0.135ドルの配当(0.005ドル増配)
OBDC	オウル・ロック・キャピタル	投資管理 & ファンドオペレーター	0.08ドルの追加配当
MAIN	メイン・ストリート・キャピタル	企業金融サービス	0.24ドルの配当(同額)
MAIN	メイン・ストリート・キャピタル	企業金融サービス	0.3ドルの追加配当