2023年3月資産運用月間報告

株式投資を始めて
2年8か月がたちました。
2023年3月末の資産運用の
確認をしていきたいと思います。

資産構成比
業種別ポートフォリオ
資産運用結果

資産構成比

国内株

国内株式の構成比が4.4％上がってます。

NISA枠の１２０万円分の内
約７５万円分を
国内株式で購入しました。

株主優待が改悪、廃止した銘柄の
売却のタイミングを見ている状態で
全体的に株価が下がっているので
塩漬け継続です。

購入した8銘柄

あおぞら銀行(8304)
業種名：銀行業
 株主優待：なし（NISA枠）

ウィルグループ(6089)
業種名：サービス業
 株主優待：１００株以上でクオカード500円、1年以上でクオカード1000円、2年以上でクオカード1500円、年以上でクオカード2000円

フージャース(3284)
業種名：不動産業
 株主優待：なし（NISA枠）

オプティマスグループ(9268)
業種名：卸売業
 株主優待：なし（NISA枠）

アーバネットコーポレーション(3242)
業種名：不動産業
 株主優待：なし（NISA枠）

グランディハウス(8999)
業種名：不動産業
 株主優待：なし（NISA枠）

フォーラムＥ(7088)
業種名：サービス業
 株主優待：なし（NISA枠）

小野建(7414)
業種名：卸売業
 株主優待：なし（NISA枠）

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米国株

S&P 500指数は若干上昇ですが
米国株式の評価は下降と
国内株式の購入により
構成比が1.3％下がってます。

ドルのチャートです。

先月から下降して
１ドル１３０円くらいで
また、上がっています。

１ドル１１０円くらいなら
米国株式を購入するのですが
いつになることやら

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投資信託

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銀行預金

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証券預金

日本円はマネーブリッジで
楽天銀行に送金されますので
米国株式の配当金のドルが残っています。

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業種別ポートフォリオ

国内株

株主優待でクオカードが多い
卸売業、不動産業、サービス業、機械と
株主優待の食事券があたる小売業で
54.6％占めています。

業種を変えて分散投資を
意識するようにしていますが
卸売業、不動産業の業績が良い感じ。

小売業、証券・商品先物取引業を減らして
違う業種を増やしていく
そんな動きになっています。

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米国株

私の場合、銘柄を限定しての
集中投資するのではなく
より多くの銘柄に
分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。

ETFと割安個別株の銘柄を探して
毎年NISA枠120万円の
投資をしていましたが
ドル高円安が進んでいるので
今年もNISA枠は国内株式で
購入することになりそうです。

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資産運用結果

資産推移

綺麗な右肩上がりです。

評価額推移

国内株式と米国株式の評価額は
だいぶ差がつきました。

国内株式の評価金額は121.01％です。
含み益はちゃんとあります。

米国株式の評価金額は152.48％です。
この含み益はすばらしいです。

投資信託の評価金額は114.34％です。
また、下がりました。
今は我慢です。

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日経平均指数

日経平均は28,000円代です。

30,000円までいけば
株主優待が改悪、廃止した銘柄を
一気に売却します。

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S＆P500指数

S&P 500指数です。

株価は若干上がっています。

米国株式は値上りを期待していますが
安定した高配当の方がもっと期待してますので
あとはタイミングです。

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株主優待、配当金

月別に比較できるように
グラフを修正しました。

3月は横並びで変わらないです。
6月まで我慢です。

米国株式の配当金は
安定しています。

国内株

コード	銘柄	業種名	株主優待、配当金詳細とブログのリンク
3197	すかいらーく	小売業,レストラン	食事券2,000円&無配(12円減配)
9612	ラックランド	サービス業	15円の配当(同額)
8923	トーセイ	不動産業	クオカード1000円＆宿泊割引券3000円
3299	ムゲンエステート	不動産業	20円の配当(5円増配)
3486	グロバルリンクマネジメント	不動産業	52.5円の配当(17.5円増配)
5184	ニチリン	ゴム製品	52円の配当(7円増配)
4633	サカタインクス	化学	15円の配当(同額)
5965	フジマック	金属製品	22円の配当(2円増配)
7172	ジャパンインベストメントＡ	証券・商品先物取引業	クオカード500円&16円の配当(同額)
7177	ＧＭＯフィナンシャルＨＬＤＧＳ	証券・商品先物取引業	無配(10.85円減配)

国内株式は銘柄数を
増やしていくので
年々増えていきます。
とても楽しみです。

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米国株

コード	銘柄	業種名	株主優待、配当金詳細とブログのリンク
VYM	バンガード	米国高配当株式ETF	0.7172ドルの配当(0.2573ドル減配)
XOM	エクソンモービル	石油 & ガス精製 / 販売	0.91ドルの配当(同額)
SPYD	ステート・ストリート	高配当株式ETF	0.38742ドルの配当(0.11984ドル減配)
SRET	グローバルX	世界リート ETF	0.14ドルの配当(同額)
ORCC	オウル・ロック・キャピタル	投資管理 & ファンドオペレーター	0.04ドルの追加配当
MAIN	メイン・ストリート・キャピタル	企業金融サービス	0.225ドルの配当(同額)
MAIN	メイン・ストリート・キャピタル	企業金融サービス	0.175ドルの追加配当