株式投資を始めて
2年8か月がたちました。
2023年3月末の資産運用の
確認をしていきたいと思います。
資産構成比
国内株
国内株式の構成比が4.4％上がってます。
NISA枠の１２０万円分の内
約７５万円分を
国内株式で購入しました。
株主優待が改悪、廃止した銘柄の
売却のタイミングを見ている状態で
全体的に株価が下がっているので
塩漬け継続です。
購入した8銘柄
あおぞら銀行(8304)
業種名：銀行業
株主優待：なし（NISA枠）
ウィルグループ(6089)
業種名：サービス業
株主優待：１００株以上でクオカード500円、1年以上でクオカード1000円、2年以上でクオカード1500円、年以上でクオカード2000円
フージャース(3284)
業種名：不動産業
株主優待：なし（NISA枠）
オプティマスグループ(9268)
業種名：卸売業
株主優待：なし（NISA枠）
アーバネットコーポレーション(3242)
業種名：不動産業
株主優待：なし（NISA枠）
グランディハウス(8999)
業種名：不動産業
株主優待：なし（NISA枠）
フォーラムＥ(7088)
業種名：サービス業
株主優待：なし（NISA枠）
小野建(7414)
業種名：卸売業
株主優待：なし（NISA枠）
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米国株
S&P 500指数は若干上昇ですが
米国株式の評価は下降と
国内株式の購入により
構成比が1.3％下がってます。
ドルのチャートです。
先月から下降して
１ドル１３０円くらいで
また、上がっています。
１ドル１１０円くらいなら
米国株式を購入するのですが
いつになることやら
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投資信託
楽天キャッシュ決済で
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楽天証券の投資信託の改悪記事はこちらから
楽天証券の投信積立のポイント還元率が改悪です。
銀行預金
楽天銀行のハッピープログラムで
VIPをキープするために
100万円以上の預金。
証券預金
日本円はマネーブリッジで
楽天銀行に送金されますので
米国株式の配当金のドルが残っています。
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業種別ポートフォリオ
国内株
株主優待でクオカードが多い
卸売業、不動産業、サービス業、機械と
株主優待の食事券があたる小売業で
54.6％占めています。
業種を変えて分散投資を
意識するようにしていますが
卸売業、不動産業の業績が良い感じ。
小売業、証券・商品先物取引業を減らして
違う業種を増やしていく
そんな動きになっています。
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米国株
私の場合、銘柄を限定しての
集中投資するのではなく
より多くの銘柄に
分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。
ETFと割安個別株の銘柄を探して
毎年NISA枠120万円の
投資をしていましたが
ドル高円安が進んでいるので
今年もNISA枠は国内株式で
購入することになりそうです。
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資産運用結果
資産推移
綺麗な右肩上がりです。
評価額推移
国内株式の評価金額は121.01％です。
含み益はちゃんとあります。
米国株式の評価金額は152.48％です。
この含み益はすばらしいです。
投資信託の評価金額は114.34％です。
また、下がりました。
今は我慢です。
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日経平均指数
日経平均は28,000円代です。
30,000円までいけば
株主優待が改悪、廃止した銘柄を
一気に売却します。
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S＆P500指数
S&P 500指数です。
株価は若干上がっています。
米国株式は値上りを期待していますが
安定した高配当の方がもっと期待してますので
あとはタイミングです。
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株主優待、配当金
月別に比較できるように
グラフを修正しました。
3月は横並びで変わらないです。
6月まで我慢です。
国内株
国内株式は銘柄数を
増やしていくので
年々増えていきます。
とても楽しみです。
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米国株
米国株式の配当金は
今回は追加配当が２銘柄もあり
ETF２銘柄の減配が気になりますが
だいたい次は増配になる事が多いです。
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