株式投資を始めて
８か月がたちました。
2021年3月末の資産運用の
確認をしていきたいと思います。
資産構成比
国内株
2銘柄の購入と国内株価上昇していますが
構成比が0.1％下がってます。
購入した2銘柄
稲畑産業 (8098)
業種名：卸売業
株主優待：１００株以上で５００円相当のクオカード
（６カ月以上1000円,3年以上2000円）
アトム (7412)
業種名：小売業
株主優待：１００株以上で株主優待カードの２，０００ポイント付与
売却した１銘柄
楽天 (4755)
業種名：サービス業
株主優待：2020/11/27に改悪。詳細はリンクから
楽天の株主優待改悪です
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米国株
株価上昇で構成比が0.2％あがってます。
購入した銘柄はありません。
来年のNISA枠までお休みです。
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投資信託
楽天カード決済で
楽天500ポイントと
楽天市場の買物が
SPUで+1倍のポイントが入ります。
銀行預金
楽天銀行のハッピープログラムでVIPをキープするために100万円以上の預金
ゆうちょの預金で全国のATMで引落や娘とのやりとりに使用しています。
証券預金
日本円はマネーブリッジで楽天銀行に送金されますので
米国株の配当金のドルが残っています。
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業種別ポートフォリオ
国内株
株主優待でクオカードが多い
不動産業、サービス業と
株主優待の食事券があたる小売業で
53.3％占めています。
業種を変えて分散投資を
意識するようにしています。
株主優待の改悪、廃止の多い
自動車関係の銘柄は
購入候補から外しています。
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米国株
NISA枠はあと1万円分程残っていますので
米国株の配当金で買増して使い切る予定です。
米国株上昇と円安で様子見状態です。
私の場合、銘柄を限定しての集中投資するのではなく
より多くの銘柄に分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。
ETFと割安個別株の銘柄を探して
毎年NISA枠120万円の投資になります。
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資産運用の損益表
評価額推移
国内株の値上りはすごいですね
５か月連続これだけ上昇すると気分が良いです。
評価金額が24.28％上がってます。
米国株も急上昇しました。
この先大きく含み益がでる事を期待しましょう。
評価金額が23.63％上がってます。
投資信託はグラフではわかりにくいですが
評価金額が16.19％上がってます。
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株主優待、配当金
楽天の売却益で今月は多いです。
国内株の株主優待は少ないですが
５月6月に集中しますので辛抱です。
米国株の配当金は
早くもNISA枠で購入した結果がでていますね
不労所得が増えていくってとても楽しいです。
国内株
| コード | 銘柄 | 業種名 | 株主優待、配当金詳細とブログのリンク |
| 3197 | すかいらーくＨＤ | 小売業（飲食店） | 食事券2000円(無配) |
| 4755 | 楽天 | サービス業 | 同額の配当金 |
| 9612 | ラックランド | サービス業 | 同額の配当金 |
| 3299 | ムゲンエステート | 不動産業 | 20円減配の配当金 |
| 3486 | グロバルリンクマネジメント | 不動産業 | 22.5円増配の配当金＆クオカード1000円 |
国内株は3月と9月の権利確定に集中するので
年2回の波以外はこんな感じになります。
ムゲンエステートの減配はでかいですが
それ以上にグロバルリンクマネジメントの
増配が大きくて良かったです。
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米国株
| コード | 銘柄 | 業種名 | 株主優待、配当金詳細とブログのリンク |
| VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 米国高配当株式ETF | 0.1532ドル減配の配当金 |
| XOM | エクソンモービル | 石油 & ガス精製 / 販売 | 同額の配当金 |
| SPYD | S&P 500 高配当株式ETF | 高配当株式ETF | 0.029583ドル増配の配当金 |
| SRET | グローバルX 世界リート ETF | 世界リート ETF | 0.0025ドル減配の配当金 |
| MAIN | メイン・ストリート・キャピタル | 企業金融サービス | 同額の配当金 |
ETFの比較でVYMが減配でSPYDが増配
世界リートここでまた減配か痛いですね。
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日経平均指数
日経平均は見事な右肩上がりです。
先月同様30000円超えた後に
月末下がってしまいました。
日経平均に連動して
しっかり含み益がでていますので
心に余裕ができています。
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S＆P500指数
S&P 500指数でも見事な右肩上がりです。
含み益がしっかりでていますので大満足です。
米国株は値上りを期待していますが
安定した高配当の方がもっと期待してますので
この先が楽しみです。
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