運用状況

2022年10月資産運用月間報告

202210_月間報告 運用状況

株式投資を始めて
2年3か月がたちました。
2022年10月末の資産運用
確認をしていきたいと思います。

資産構成比

202210_月間報告

国内株

構成比が2.4%下がってます。

国内株式の評価額が上がっていますが
それ以上に米国株式
ドル高と評価額が上がった為に
こういう結果になっています。

NISA枠の残り50万円分を
11月と12月で使い切らないと
いけません
難しいですね

株主優待改悪廃止した銘柄の
売却のタイミングを見ている状態で
全体的に株価が下がっているので
塩漬け継続です。

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米国株

S&P 500指数の上昇とドル高で
構成比が1.8%上がってます。

202210_月間報告

ドルのチャートです。

3ヶ月上がり続けて
1ドル150円を超えました。

少し下がっても
また上昇する流れは
どこまで続くのでしょうか?

飲食店が軒並み値上げしていますからね
その分、給料があがるようにならないと
ですね。

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投資信託

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証券預金

日本円はマネーブリッジで
楽天銀行に送金されますので
米国株式配当金のドルが残っています。

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業種別ポートフォリオ

国内株

202210_月間報告

株主優待クオカードが多い
卸売業不動産業サービス業
株主優待食事券があたる小売業
47.6%占めています。

業種を変えて分散投資を
意識するようにしています。

小売業を減らして
違う業種を増やしていく
そんな動きになっています。

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米国株

202210_月間報告

私の場合、銘柄を限定しての
集中投資するのではなく
より多くの銘柄に
分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。

ETFと割安個別株の銘柄を探して
毎年NISA枠120万円の
投資をしていましたが
ドル高円安が進んでいるので
今年のNISA枠は国内株式
購入することにしました。

ドル高円安は来年も続きそうなので
来年のNISA枠も国内株式
なりそうな予感です。

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資産運用結果

資産推移

202210_月間報告

やっぱり元の右肩上がりに
戻りましたね

先月は80万円程資産が
下がりましたが
今月はそれ以上に上がってます。

証券預金がないのは
ドル高がすごいので
ドルを円に換えています。

評価額推移

202210_月間報告

国内株式米国株式
共に上がりましたね

米国株式の方が上がり方が
すごいですね

国内株式の評価金額は111.19%です。
含み益はちゃんとあります。

米国株式の評価金額は169.96%です。
あんだけ下がっても
この含み益です。

投資信託の評価金額は121.83%です。
これで毎月楽天ポイント
入ってくるのは良いです。

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日経平均指数

202210_月間報告
日経平均の10月は
上昇しているようには見えますが
やっぱりなんかくすぶっている感が
ありますね

この円安を期に
日本の企業が
再び世界に轟く国になってほしいです。

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S&P500指数

202210_月間報告

S&P 500指数です。

上昇に切替った感じですね

米国株式は値上りを期待していますが
安定した高配当の方がもっと期待してますので
あとはタイミングです。

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株主優待、配当金

202210_月間報告

月別に比較できるように
グラフを修正しました。

昨年は国内株式の売却益があったので
今年は合計が下回ってしまいました。

米国株式配当金
安定して入ってきます。
すごい右肩上がりです。

202210_月間報告

国内株

 

コード 銘柄 業種名 株主優待、配当金詳細とブログのリンク
9612 ラックランド サービス業 名産品4,900円相当
8905 イオンモール サービス業 25円の配当(同額)
8613 丸三証券 証券・商品先物取引業 のり詰合せ1000円相当
9978 文教堂グループHD 小売業 QUOカードPay300円&無配(同額)

国内株式は銘柄数を
増やしていくので
年々増えていきます。
とても楽しみです。

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米国株
コード 銘柄 業種名 株主優待、配当金詳細とブログのリンク
KO コカ・コーラ 飲料 – 清涼飲料 0.44ドルの配当(同額)
SRET グローバルX 世界リート ETF 0.05ドルの配当(同額)
ARCC エイリス・キャピタル クローズドエンド型投資信託 0.43ドルの配当(0.01ドル増配)
ARCC エイリス・キャピタル クローズドエンド型投資信託 0.03ドルの追加配当
MAIN メイン・ストリート・キャピタル 企業金融サービス 0.22ドルの配当(0.005ドル増配)
GSK グラクソ・スミスクライン 医薬品 0.36946ドルの配当(0.02803ドル増配)
PPL パシフィック・パワー・アンド・ライト 公益事業 – マルチライン 0.225ドルの配当(同額)

増配に追加配当
やっぱり安定している
米国株式配当金です。

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