2021年3月資産運用月間報告

202103_月間報告 月間報告

株式投資を始めて8か月がたちました。
2021年3月末の資産運用の確認をしていきたいと思います。

資産構成比

202103_月間報告

国内株

2銘柄の購入と国内株価上昇していますが
構成比が0.1%下がってます。

購入した2銘柄

稲畑産業 (8098)
業種名:卸売業
株主優待:100株以上で500円相当のクオカード
(6カ月以上1000円,3年以上2000円)

アトム (7412)
業種名:小売業
株主優待:100株以上で株主優待カードの2,000ポイント付与

売却した1銘柄

楽天 (4755)
業種名:サービス業
株主優待:2020/11/27に改悪。詳細はリンクから

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米国株

株価上昇で構成比が0.2%あがってます。

購入した銘柄はありません。
来年のNISA枠までお休みです。

DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
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投資信託

楽天証券の投資信託5万円を継続しています。
楽天カード決済で楽天500ポイントと
楽天市場の買物がSPUで+1倍のポイントが入ります。

銀行預金

楽天銀行のハッピープログラムでVIPをキープするために100万円以上の預金
ゆうちょの預金で全国のATMで引落や娘とのやりとりに使用しています。

証券預金

日本円はマネーブリッジで楽天銀行に送金されますので
米国株の配当金のドルが残っています。

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業種別ポートフォリオ

202103_月間報告
左が国内株、右が米国株です。

国内株

株主優待でクオカードが多い不動産業、サービス業と
株主優待の食事券があたる小売業で53.3%占めています。

業種を変えて分散投資を意識するようにしています。

株主優待の改悪廃止の多い自動車関係の銘柄は
購入候補から外しています。

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米国株

NISA枠はあと1万円分程残っていますので
米国株配当金で買増して使い切る予定です。

米国株上昇と円安で様子見状態です。

私の場合、銘柄を限定しての集中投資するのではなく
より多くの銘柄に分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。

ETFと割安個別株の銘柄を探して
毎年NISA枠120万円の投資になります。

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資産運用の損益表

202103_月間報告 202103_月間報告

評価額推移

国内株の値上りはすごいですね

5か月連続これだけ上昇すると気分が良いです。
評価金額が24.28%上がってます。

米国株も急上昇しました。
この先大きく含み益がでる事を期待しましょう。
評価金額が23.63%上がってます。

投資信託はグラフではわかりにくいですが
評価金額が16.19%上がってます。
これで毎月500楽天ポイントが入ってくるのは良いです。

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株主優待、配当金

楽天の売却益で今月は多いです。
国内株の株主優待は少ないですが
5月6月に集中しますので辛抱です。

米国株の配当金は
早くもNISA枠で購入した結果がでていますね
不労所得が増えていくってとても楽しいです。

国内株
コード 銘柄 業種名 株主優待、配当金詳細とブログのリンク
3197 すかいらーくHD 小売業(飲食店) 食事券2000円(無配)
4755 楽天 サービス業 同額の配当金
9612 ラックランド サービス業 同額の配当金
3299 ムゲンエステート 不動産業 20円減配の配当金
3486 グロバルリンクマネジメント 不動産業 22.5円増配の配当金&クオカード1000円

国内株は3月と9月の権利確定に集中するので
年2回の波以外はこんな感じになります。

ムゲンエステートの減配はでかいですが
それ以上にグロバルリンクマネジメントの
増配が大きくて良かったです。

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米国株
コード 銘柄 業種名 株主優待、配当金詳細とブログのリンク
VYM バンガード・米国高配当株式ETF 米国高配当株式ETF 0.1532ドル減配の配当金
XOM エクソンモービル 石油 & ガス精製 / 販売 同額の配当金
SPYD S&P 500 高配当株式ETF 高配当株式ETF 0.029583ドル増配の配当金
SRET グローバルX 世界リート ETF 世界リート ETF 0.0025ドル減配の配当金
MAIN メイン・ストリート・キャピタル 企業金融サービス 同額の配当金

ETFの比較でVYMが減配でSPYDが増配
世界リートここでまた減配か痛いですね。

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日経平均指数

202103_月間報告
日経平均は見事な右肩上がりです。
先月同様30000円超えた後に
月末下がってしまいました。

日経平均に連動して
しっかり含み益がでていますので
心に余裕ができています。

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S&P500指数

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S&P500指数でも見事な右肩上がりです。
含み益がしっかりでていますので大満足です。

米国株は値上りを期待していますが
安定した高配当の方がもっと期待してますので
この先が楽しみです。

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