2021年12月資産運用月間報告

202112_月間報告 月間報告

株式投資を始めて
1年5か月がたちました。
2021年12月末の資産運用の
確認をしていきたいと思います。

資産構成比

202112_月間報告

国内株

国内株の購入はお休み中です。
株価は上がっていますが
構成比が2.8%下がってます。

株主優待が改悪、廃止した銘柄の
売却のタイミングを見ている状態で
全体的に株価が下がっているので
塩漬け継続です。

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米国株

株価は上がっていますが
構成比が0.9%下がってます。

去年の12月は
ドルをNISA枠分購入していましたが
去年は1ドル103~104円代で
今年は1ドル113~114円代で
10円も高く躊躇しています。

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投資信託

楽天証券の投資信託5万円を継続しています。
楽天カード決済で楽天500ポイントと
楽天市場の買物がSPUで+1倍のポイントが入ります。

銀行預金

楽天銀行のハッピープログラムでVIPをキープするために100万円以上の預金
ゆうちょの預金で全国のATMで引落や娘とのやりとりに使用しています。

証券預金

日本円はマネーブリッジで楽天銀行に送金されますので
米国株の配当金のドルが残っています。

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業種別ポートフォリオ

国内株

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株主優待でクオカードが多いサービス業、不動産業、卸売業、建設業と
株主優待の食事券があたる小売業で50.6%占めています。
業種を変えて分散投資を意識するようにしています。

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米国株

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私の場合、銘柄を限定しての集中投資するのではなく
より多くの銘柄に分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。

ETFと割安個別株の銘柄を探して
毎年NISA枠120万円の投資になります。

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資産運用結果

資産推移

202112_月間報告

先月から追加した資産推移です。
先月のマイナスからは
大きく上昇しました。

2022年の米国株購入で
どのように変化していくか
楽しみです。

評価額推移

202112_月間報告

国内株は
先月までの大下落からは
跳ね返った感じになります。
数か月かけて上昇した評価額が
一瞬で落ちるって怖いですね
購入金額に対して評価金額は114.41%です。

米国株は更に上がりましたね
購入金額に対して評価金額は136.18%です。
評価率3割超えてます。

投資信託はグラフではわかりにくいですが
購入金額に対して評価金額は129.18%です。
これで毎月500楽天ポイントが入ってくるのは良いです。

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日経平均指数

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月末ごとに見ると
V字回復しているのがわかりますね
来月からはもっと上昇してください。

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S&P500指数

202112_月間報告

S&P500指数は
見事に上昇しています。

米国株は値上りを期待していますが
安定した高配当の方がもっと期待してますので
この先が楽しみです。

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株主優待、配当金

202112_月間報告

国内株の株主優待は
食事券、クオカード、ギフトと
たくさん届きました。
配当金は増配も多かったです。
不労所得が増えていくってとても楽しいです。

米国株の配当金は
安定して入ってきますが
SPYDの減配が大きく
去年の12月より下がっています。

国内株
コード 銘柄 業種名 株主優待、配当金詳細とブログのリンク
8591 オリックス その他金融業 39円の配当(4円増配)
1768 ソネック 建設業 クオカード1000円
4720 城南進学研究社 サービス業 クオカード500円
5974 中国工業 金属製品 クオカード1000円
7524 マルシェ 小売業 食事券3000円&無配(同額)
1446 キャンディル 建設業 クオカード3000円&3円の配当(同額)
3178 チムニー 小売業 食事券3000円&無配(同額)
3397 トリドールホールディングス 小売業 食事券3000円
7421 カッパ・クリエイト 小売業 3000ポイント
7185 ヒロセ通商 証券・商品先物取引業 自社キャンペーン商品(10,000円相当)
4320 CEホールディングス 情報・通信業 クオカード1000円&8円の配当(1.2円増配)
3929 ソーシャルワイヤー 情報・通信業 無配(6.5円減配)
2173 博展 サービス業 無配(同額)
2374 セントケア・ホールディング サービス業 クオカード500円
8897 タカラレーベン 不動産業 4円の配当(同額)
2469 ヒビノ サービス業 15円の配当(10円増配)
5821 平河ヒューテック 非鉄金属 13.5円の配当(1.5円増配)
6463 TPR 機械 29円の配当(8円増配)
8877 エスリード 不動産業 20円の配当(同額)
9769 学究社 サービス業 40円の配当(5円増配)
7278 エクセディ 輸送用機器 WEBギフトカタログ1000点
7278 エクセディ 輸送用機器 ギフト3000円相当
3738 ティーガイア 情報・通信業 クオカード1000円&37.5円の配当(同額)
7893 プロネクサス その他製品 16円の配当(1円減配)
8084 菱電商事 卸売業 28円の配当(同額)
6339 新東工業 機械 13円の配当(1円増配)
8098 稲畑産業 卸売業 クオカード1000円&30円の配当(10円増配)
7412 アトム 小売業 2000ポイント
6419 マースグループHLDGS 機械 35円の配当(同額)
7337 ひろぎんHLDGS 銀行業 12円の配当(同額)
4246 ダイキョーニシカワ 化学 15円の配当(2円増配)
5445 東京鐵鋼 鉄鋼 10円の配当(10円減配)
5440 共英製鋼 鉄鋼 15円の配当(同額)
5970 ジーテクト 金属製品 28円の配当(3円増配)

これだけあたると
気分が良いです。

国内株は銘柄数を
増やしていくので
年々増えていきます。
とても楽しみです。

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米国株
コード 銘柄 業種名 株主優待、配当金詳細とブログのリンク
KO コカ・コーラ 飲料 – 清涼飲料 0.42ドルの配当(同額)
VYM バンガード・米国高配当株式ETF 米国高配当株式ETF 0.9386ドルの配当(0.1898ドル増配)
XOM エクソンモービル 石油 & ガス精製 / 販売 0.88ドルの配当(0.01ドル増配)
SPYD S&P 500 高配当株式ETF 高配当株式ETF 0.12756ドルの配当(0.259022ドル減配)
SRET グローバルX 世界リート ETF 世界リート ETF 0.05ドルの配当(同額)
MAIN メイン・ストリート・キャピタル 企業金融サービス 0.21ドルの配当(同額)

SPYDの減配って1/3の金額はきついです。
その他は同額、増配の配当金と
安定の米国株です。

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