2024年9月資産運用月間報告

株式投資を始めて
4年2ヶ月がたちました。
2024年9月末の資産運用の
確認をしていきたいと思います。

資産構成比
業種別ポートフォリオ
資産運用結果

資産構成比

国内株

国内株式の構成比は
0.6％下がりました。

日経平均38,000円代で
９月権利確定後の下落で
評価額も下がってますね。

株主優待が改悪、廃止した銘柄で
株価が下がっている銘柄は
塩漬け継続です。

購入した１銘柄

パルマ(3461)
業種名：不動産業
 株主優待：100株以上でクオカード1000円,1年2000円

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米国株

ドルのチャートです。

１ドル１４０円代で
下がっている感じがしますが
まだまだ高いです。

円安で利益が上がっている企業が
配当金を上げてくれたり
米国株式の配当金のドルを換金すると
けっこう大きい金額になります。

米国株式の構成比が
0.5％下がってます。

S&P 500指数が上がって
ドルが下がってます。

１ドル１１０円以下なら
米国株式を購入するのですが
まだ高いので待機状態です。

DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
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投資信託

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楽天証券の投資信託の改悪記事はこちらから
楽天証券の投信積立のポイント還元率が改悪です。

雪つんブログ

2022.06.22

楽天証券の投信積立のポイント還元率が改悪です。

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銀行預金

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証券預金

日本円はマネーブリッジで
楽天銀行に送金されますので
米国株式の配当金のドルが残っています。

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業種別ポートフォリオ

国内株

株主優待でクオカードが多い
卸売業、不動産業、
サービス業、機械、で
51.1％占めています。

今月は特に目立った動きはないです。

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米国株

私の場合、銘柄を限定しての
集中投資するのではなく
より多くの銘柄に
分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。

ETFと割安個別株の銘柄を探して
投資をしていましたが
ドル高円安が進んでいるので
今年もNISA枠は国内株式で
購入することになりそうです。

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資産運用結果

資産推移

今月は少し上がりましたが
2024年6月の金額には届きませんね

来月あがることに期待します。

評価額推移

今月の国内株式は
さらに下落してます。

米国株式も下がってます。

投資信託が上がっているのが
救いです。

国内株式の評価金額は136.11％です。
含み益はちゃんとあります。

米国株式の評価金額は189.28％です。
この含み益はすばらしいです。
円安ドル高に株価上昇が
かなり反映されています。

投資信託の評価金額は157.91％です。
S&P 500に連動しています。

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日経平均指数

39,000円まで回復してましたが
月末にまた下落しましたね
40,000円超えしてほしいです。

株主優待が改悪、廃止した銘柄が
塩漬け状態の含み損です。

損切すべきか
損はしたくないが
含み損が増えるのはおもしろくない
悩むところです。

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S＆P500指数

S&P 500指数です。

S&P 500指数はあがってますが
ドルが下がって
私の米国株式の評価額が
下がっています。

米国株式は
ドル高円安の今のタイミングで
売却を検討していきたいと思います。

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株主優待、配当金

月別に比較できるように
グラフを修正しました。

配当金と株主優待が
年々伸びていくのが見れると
けっこう楽しいです。

国内株

コード	銘柄	業種名	株主優待、配当金詳細とブログのリンク
2469	ヒビノ	サービス業	クオカード2,000円
5184	ニチリン	ゴム製品	75円の配当(23円増配)
4633	サカタインクス	化学	25円の配当(10円増配)
7177	ＧＭＯフィナンシャルＨＬＤＧＳ	証券・商品先物取引業	2円の配当(3.7円減配)
8304	あおぞら銀行	銀行業	19円の配当(19円減配)
3242	アーバネットコーポレーション	不動産業	11円の配当(1円増配)
8945	サンネクスタグループ	不動産業	クオカード&20円の配当(1円増配)
3688	ＣＡＲＴＡＨＯＬＤＩＮＧＳ	情報・通信業	ポイント1,000円&27円の配当(同額)
3470	マリモ地方創生リート投資法人	Jリート	3684円の配当(29円減配)
5301	東海カーボン	ガラス・土石製品	15円の配当(3円減配)
9282	いちごグリーンインフラ投資法人	インフラファンド	クーポン試合チケット抽選&4065円の配当(30円減配)
8963	インヴィンシブル投資法人	Jリート	クーポン宿泊割引&1917円の配当(453円増配)
7272	ヤマハ発動機	輸送用機器	25円の配当(1円増配)
3487	ＣＲＥロジスティクスファンド	Jリート	3654円の配当(28円増配)

9月は国内株式の
Jリートが追加され
配当金が増えています。

株主総会の開催日をまとめてみました。

9月は3社です。

今は株主総会のお土産廃止が多いですし
株主総会の内容は
サイトから動画を観れるところも増えています。

旅行のついでとかで行ってもいいかなって
思ってます。

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米国株

コード	銘柄	業種名	株主優待、配当金詳細とブログのリンク
VYM	バンガード	米国高配当株式ETF	0.8511ドルの配当(0.1726ドル減配)
XOM	エクソンモービル	石油 & ガス精製 / 販売	0.95ドルの配当(同額)
SPYD	ステート・ストリート	高配当株式ETF	0.4571ドルの配当(0.029826ドル減配)
SRET	グローバルX	世界リート ETF	0.155ドルの配当(0.01ドル増配)
OBDC	ブルー・オウル・キャピタル・コーポレーション	投資管理 & ファンドオペレーター	0.06ドルの追加配当
MAIN	メイン・ストリート・キャピタル	企業金融サービス	0.245ドルの配当(同額)
HLN	ハレオン	医薬品	0.05272ドルの配当(0.0525475ドル減配)