2021年1月資産運用月間報告

株式投資を始めて
６か月がたちました。
2021年1月末の資産運用の
確認をしていきたいと思います。

資産構成比
業種別ポートフォリオ
資産運用の損益表
日経平均指数
S＆P500指数

資産構成比

国内株

２銘柄の購入と国内株の株価上昇で
構成比が1.4％あがってます。

購入した２銘柄
ティーガイア (3738)
業種名：情報・通信業
 株主優待：１００株以上で１，０００円相当のクオカード

東海東京ＨＤ (8616)
業種名：証券・商品先物取引業
 株主優待：１００株以上で５００円相当のクオカード（３年以上継続保有）

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米国株

２銘柄の買増と米国株の株価上昇で
構成比が1％あがってます。

買増した２銘柄
ORCC(オウル・ロック・キャピタル)の配当金が入りました
業種名：投資管理 & ファンドオペレーター
事業概要：オウル・ロック・キャピタル（Owl Rock Capital Corporation）は、専門金融会社である。

SRET(グローバルX 世界リート ETF)の配当金が入りました
業種名：世界リート ETF
特徴：配当利回りの高いREIT30銘柄

DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
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投資信託

楽天証券の投資信託
５万円を継続しています。

楽天カード決済で
楽天500ポイントと
楽天市場の買物が
SPUで+1倍のポイントが入ります。

銀行預金

楽天銀行のハッピープログラムでVIPをキープするために100万円以上の預金
ゆうちょの預金で全国のATMで引落や娘とのやりとりに使用しています。

証券預金

日本円はマネーブリッジで楽天銀行に送金されますので
購入予定の国内株１銘柄と
米国株の配当金のドルが残っています。

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業種別ポートフォリオ

左が国内株、右が米国株です。

国内株

株主優待でクオカードが多い
不動産業、サービス業と
株主優待の食事券があたる小売業で
60％以上占めていたのですが
２銘柄購入により58.4％と下がりました。

業種を変えて分散投資を
意識するようにしています。

株主優待の改悪、廃止の多い
自動車関係の銘柄は
購入候補から外しています。

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米国株

米国株は２銘柄の買増により
構成比のTOP３が変わりました。

NISA枠は残り２万円程なので
米国株の配当金で買増して使い切る予定です。

私の場合、銘柄を限定しての集中投資するのではなく
より多くの銘柄に分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。

ETFと割安個別株の銘柄を探して
毎年NISA枠120万円の投資になります。

DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
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資産運用の損益表

評価額推移

国内株の値上りはすごいですね
３か月連続これだけ上昇すると気分が良いです。

米国株も当月実績がプラスなので満足です。
この先大きく含み益がでる事を期待しましょう。

投資信託はグラフではわかりにくいですが
評価金額が7.6％上がってます。

毎月５００楽天ポイントが
入ってくるのは良いです。

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株主優待、配当金

11月12月にあれだけ入ってきた
株主優待がないのはとても悲しいです。
来年はファースト住建の
クオカードが入りますのでこれからです。

米国株の配当金は
早くもNISA枠で購入した結果がでていますね
米国株は3か月ごとの権利確定が多いので
3か月前と比較しても
約4.5倍に増えています。
不労所得が増えていくってとても楽しいです。

国内株

コード	銘柄	業種名	株主優待、配当金詳細とブログのリンク
8917	ファースト住建	不動産業	同額の配当金

今月は1銘柄のみです。
国内株は3月と9月の権利確定に集中するので
年2回の波以外はこんな感じになります。
3か月の結果に期待します。

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米国株

コード	銘柄	業種名	株主優待、配当金詳細とブログのリンク
SRET	グローバルX 世界リート ETF	世界リート ETF	同額の配当金
ORCC	オウル・ロック・キャピタル	投資管理 & ファンドオペレーター	同額の配当金
MAIN	メイン・ストリート・キャピタル	企業金融サービス	同額の配当金