2023年9月資産運用月間報告

株式投資を始めて
3年2ヶ月がたちました。
2023年9月末の資産運用の
確認をしていきたいと思います。

資産構成比
業種別ポートフォリオ
資産運用結果

資産構成比

国内株

国内株式の構成比が0.1％上がってます。

日経平均32,000円代と
先月より若干下がってますが
持株の株価は上昇しています。

株主優待が改悪、廃止した銘柄で
株価が下がっている銘柄は
塩漬け継続です。

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米国株

ドルのチャートです。

１ドル１４９円まで
上昇していますね

こうドルが高いと
海外旅行いけないですね

米国株式の構成比が0.2％下がってます。

S&P 500指数が若干下降して
ドル高が継続ですが
評価額は上がっています。

１ドル１１０円くらいなら
米国株式を購入するのですが
また、上昇傾向なので待機状態です。

DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
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投資信託

楽天証券の投資信託
５万円を継続しています。

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楽天証券の投資信託の改悪記事はこちらから
楽天証券の投信積立のポイント還元率が改悪です。

雪つんブログ

2022.06.22

楽天証券の投信積立のポイント還元率が改悪です。

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楽天証券の投信積立のポイント還元率が改悪します。投信積立のポイント還元率が0.2%に変更楽天証券の投信積立で毎月５万円を購入していますが楽天カード決済でポイント還元率１％の楽天500ポイントが8月で終了して9月からポイント還元率0.2％の楽天100ポイントになります。楽天証券の投信積立の詳細はこちらから投信積立での「楽天キャッシュ決済」の開始および楽天カードクレジット決済のポイント還元率の一部変更について DMM.com証券の申込はこちらから改悪が続く楽天以前は楽天証券の投信積立で楽天市場の買物がSPUで+１倍の...

銀行預金

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証券預金

日本円はマネーブリッジで
楽天銀行に送金されますので
米国株式の配当金のドルが残っています。

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業種別ポートフォリオ

国内株

株主優待でクオカードが多い
卸売業、不動産業、機械、
証券・商品先物取引業で
53.4％占めています。

業種を変えて分散投資を
意識するようにしていますが
卸売業、不動産業の業績が良い感じ。

証券・商品先物取引業を減らして
違う業種を増やしていく
そんな動きになっています。

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米国株

私の場合、銘柄を限定しての
集中投資するのではなく
より多くの銘柄に
分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。

ETFと割安個別株の銘柄を探して
毎年NISA枠120万円の
投資をしていましたが
ドル高円安が進んでいるので
今年もNISA枠は国内株式で
購入することになりそうです。

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資産運用結果

資産推移

綺麗な右肩上がりです。

株価上昇で
今月も資産が増えました。

評価額推移

国内株式の評価額が
伸び続けてますね
日経平均32000円超えは
伊達じゃないです。

国内株式の評価金額は143.89％です。
含み益はちゃんとあります。

米国株式の評価金額は169.05％です。
この含み益はすばらしいです。
円安ドル高に株価上昇が
かなり反映されています。

投資信託の評価金額は133.4％です。
若干、下がりましたね
S&P 500に連動しています。

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日経平均指数

日経平均は32,000円超えですが
なんかこのラインでくすぶってます。

株主優待が改悪、廃止した銘柄が
塩漬け状態の含み損です。

損切すべきか
損はしたくないが
含み損が増えるのはおもしろくない
悩むところです。

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S＆P500指数

S&P 500指数です。

株価は若干下がりましたね

米国株式は値上りを期待していますが
安定した高配当の方がもっと期待してますので
あとはタイミングです。

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株主優待、配当金

月別に比較できるように
グラフを修正しました。

国内株

コード	銘柄	業種名	株主優待、配当金詳細とブログのリンク
2469	ヒビノ	サービス業	クオカード2,000円
5184	ニチリン	ゴム製品	52円の配当(14円増配)
4633	サカタインクス	化学	15円の配当(同額)
7172	ジャパンインベストメントＡ	証券・商品先物取引業	16円の配当(同額)
7177	ＧＭＯフィナンシャルＨＬＤＧＳ	証券・商品先物取引業	5.7円の配当(2.8円減配)
8304	あおぞら銀行	銀行業	38円の配当(同額)
3242	アーバネットコーポレーション	不動産業	10円の配当(1円増配)

国内株式の9月は少なめです。

とはいえグラフで確認すると
年々、配当金が増えていくのが
わかります。

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米国株

コード	銘柄	業種名	株主優待、配当金詳細とブログのリンク
VYM	バンガード	米国高配当株式ETF	0.7846ドルの配当(0.0921ドル減配)
XOM	エクソンモービル	石油 & ガス精製 / 販売	0.91ドルの配当(同額)
SPYD	ステート・ストリート	高配当株式ETF	0.44087ドルの配当(0.02452ドル減配)
SRET	グローバルX	世界リート ETF	0.13ドルの配当(同額)
OBDC	ブルー・オウル・キャピタル・コーポレーション	投資管理 & ファンドオペレーター	0.07ドルの追加配当
MAIN	メイン・ストリート・キャピタル	企業金融サービス	0.23ドルの配当(同額)