2023年8月資産運用月間報告

株式投資を始めて
3年1ヶ月がたちました。
2023年8月末の資産運用の
確認をしていきたいと思います。

資産構成比

国内株

国内株式の構成比が0.4％上がってます。

日経平均32,000円代と
先月より若干下がってますが
持株の株価は上昇しています。

株主優待が改悪、廃止した銘柄で
株価が下がっている銘柄は
塩漬け継続です。

購入した4銘柄

アルコニックス(3036)
業種名：卸売業
株主優待：１００株以上でカタログギフト、1年以上で2000円、3年以上で4000円

イーグランド(3294)
業種名：不動産業
株主優待：なし（NISA枠）

スクロール(8005)
業種名：小売業
株主優待：１００株以上で株主優待券（カタログ）1000円、1年以上で1500円、2年以上で2000円、3年以上で2500円

システム情報(3677)
業種名：情報・通信業
株主優待：１００株以上でクオカード500円、1年以上でクオカード1000円、3年以上でクオカード2000円

売却した1銘柄

シード(7743)
業種名：精密機器
株主優待：２０２３年２月１日改悪。
詳細はリンクから
シードの株主優待が変更です

雪つんブログ

シードの株主優待が変更です

🕒️2023年2月2日

２０２３年２月１日シードの株主優待が変更になりました。株主優待制度の変更に関するお知らせ株主優待の詳細はこちらから2023年3月期株主優待制度に関するお知らせシードの株主優待の詳細はこちらからシードの株主優待の詳細１年以上継続所有が追加され改悪しました。カタログの中からクオカードの取り扱いがなくなり改悪しました。株主優待の紹介記事はこちらから株主優待の紹介DMM.com証券の申込はこちらから 配当金決算短信はこちらから決算短信2023年3月期の年間配当金予想は12円で前年と同額を予想しています。1株当たりの当期純...

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米国株

ドルのチャートです。

１ドル１４６円前後で
くすぶっています。

こうドルが高いと
海外旅行いけないですね

米国株式の構成比が0.5％下がってます。

S&P 500指数が若干下降して
ドル高が継続ですが
評価額は上がっていますので
国内株式が上がっているからですね

１ドル１１０円くらいなら
米国株式を購入するのですが
また、上昇傾向なので待機状態です。

DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
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投資信託

楽天証券の投資信託
５万円を継続しています。

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SPUで+0.5倍のポイントが入ります。

楽天証券の投資信託の改悪記事はこちらから
楽天証券の投信積立のポイント還元率が改悪です。

雪つんブログ

楽天証券の投信積立のポイント還元率が改悪です。

🕒️2022年6月22日

楽天証券の投信積立のポイント還元率が改悪します。投信積立のポイント還元率が0.2%に変更楽天証券の投信積立で毎月５万円を購入していますが楽天カード決済でポイント還元率１％の楽天500ポイントが8月で終了して9月からポイント還元率0.2％の楽天100ポイントになります。楽天証券の投信積立の詳細はこちらから投信積立での「楽天キャッシュ決済」の開始および楽天カードクレジット決済のポイント還元率の一部変更について DMM.com証券の申込はこちらから 改悪が続く楽天以前は楽天証券の投信積立で楽天市場の買物がSPUで+１倍の...

銀行預金

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100万円以上の預金。

証券預金

日本円はマネーブリッジで
楽天銀行に送金されますので
米国株式の配当金のドルが残っています。

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業種別ポートフォリオ

国内株

株主優待でクオカードが多い
卸売業、不動産業、機械、
証券・商品先物取引業で
53.1％占めています。

業種を変えて分散投資を
意識するようにしていますが
卸売業、不動産業の業績が良い感じ。

証券・商品先物取引業を減らして
違う業種を増やしていく
そんな動きになっています。

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米国株

私の場合、銘柄を限定しての
集中投資するのではなく
より多くの銘柄に
分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。

ETFと割安個別株の銘柄を探して
毎年NISA枠120万円の
投資をしていましたが
ドル高円安が進んでいるので
今年もNISA枠は国内株式で
購入することになりそうです。

DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
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資産運用結果

資産推移

綺麗な右肩上がりです。

株価上昇で
今月も資産がだいぶ増えました。

評価額推移

国内株式の評価額が
すごい伸びてますね
日経平均32000円超えは
伊達じゃないです。

国内株式の評価金額は141.36％です。
含み益はちゃんとあります。

米国株式の評価金額は168.26％です。
この含み益はすばらしいです。
円安ドル高に株価上昇が
かなり反映されています。

投資信託の評価金額は137.1％です。
上がりましたね
S&P 500に連動しています。

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日経平均指数

日経平均は32,000円超えですが
なんかこのラインでくすぶってます。

株主優待が改悪、廃止した銘柄が
塩漬け状態の含み損です。

損切すべきか
損はしたくないが
含み損が増えるのはおもしろくない
悩むところです。

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S＆P500指数

S&P 500指数です。

株価は若干↓がりましたね

米国株式は値上りを期待していますが
安定した高配当の方がもっと期待してますので
あとはタイミングです。

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株主優待、配当金

月別に比較できるように
グラフを修正しました。

去年の2022年8月は
売却益がすごいことになってますので
今月はかすれてしまいます。

国内株

国内株式の8月は少なめです。

ギフトカタログで
注文した商品が
届いた形になります。

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米国株

米国株式の配当金は
安定して入ってきます。

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