2025年1月資産運用月間報告

株式投資を始めて
4年6ヶ月がたちました。
2025年1月末の資産運用の
確認をしていきたいと思います。

資産構成比

国内株

国内株式の構成比は
0.3％上がりました。

日経平均は
38,000円～40,000代を
行ったり来たりで
あまりかわってないですね。

株主優待が改悪、廃止した銘柄で
株価が下がっている銘柄は
塩漬け継続です。

購入した２銘柄

南陽(6973)
業種名：卸売業
 株主優待：100株以上でクオカード1000円3年1500円

協栄産業(6973)
業種名：卸売業
 株主優待：100株以上でクオカード1000円3年2000円

売却した１銘柄

Ｅストアー(4304)
業種名：情報・通信業
 株主優待：100株以上で年2回クオカード1000円
TOBの買付価格は1株につき1953円

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米国株

ドルのチャートです。

１ドル１５０円代で
今月は若干下がってます。

円安で利益が上がっている企業が
配当金を上げてくれたり
米国株式の配当金のドルを換金すると
けっこう大きい金額になります。

米国株式の構成比が
0.1％上がってます。

１ドル１１０円以下なら
米国株式を購入するのですが
まだ高いので待機状態です。

売却した１銘柄

ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー(WBD)
業種：放送

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楽天証券の投資信託の改悪記事はこちらから
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雪つんブログ

2022.06.22

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銀行預金

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証券預金

日本円はマネーブリッジで
楽天銀行に送金されますので
米国株式の配当金のドルが残っています。

iDeCoも証券預金に入れてあります。

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業種別ポートフォリオ

国内株

株主優待でクオカードが多い
卸売業、不動産業、
サービス業、機械で
53.3％占めています。

不動産業、Jリートで
22.0％になりますので
他の業種に分散投資したいと
考えています。

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米国株

私の場合、銘柄を限定しての
集中投資するのではなく
より多くの銘柄に
分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。

ETFと割安個別株の銘柄を探して
投資をしていましたが
ドル高円安が進んでいるので
今年もNISA枠は国内株式で
購入することになりそうです。

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資産運用結果

資産推移

今月は上がりました。

評価額推移

今月の国内株式は
横ばいですね。

米国株式が上がり
投資信託は下がっています。

国内株式の評価金額は134.28％です。
含み益はちゃんとあります。

米国株式の評価金額は211.97％です。
２倍になりましたね
円安ドル高に株価上昇が
かなり反映されています。

投資信託の評価金額は170.0％です。
S&P 500に連動しています。

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日経平均指数

38,000円から40,000円代の間で動き
月末は39,572.49円でした。

株主優待が改悪、廃止した銘柄が
塩漬け状態の含み損です。

損切すべきか
損はしたくないが
含み損が増えるのはおもしろくない
悩むところです。

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S＆P500指数

S&P 500指数です。

S&P 500指数は
月末上がりましたね
ドルは若干下がってますが
私の米国株式の評価額が
上がっています。

米国株式は
ドル高円安の今のタイミングで
売却を検討していきたいと思います。

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株主優待、配当金

月別に比較できるように
グラフを修正しました。

今月は
国内株式と米国株式の
売却分が上がってますね

配当金と株主優待が
年々伸びていくのが見れると
けっこう楽しいです。

国内株

コード	銘柄	業種名	株主優待、配当金詳細とブログのリンク
8917	ファースト住建	不動産業	クオカード500円&22円の配当(同額)
8887	クミカ	不動産業	2円の配当(18円減配)
8798	アドバンスクリエイト	保険業	カタログ&無配(17.5円減配)
8798	アドバンスクリエイト	保険業	かつおたたき4,180円
2198	アイ・ケイ・ケイ	サービス業	24円の配当(同額)
3476	投資法人みらい	Jリート	クーポン宿泊割引&1257円の配当(42円増配)
8975	いちごオフィスリート投資法人	Jリート	観戦チケット&2692円の配当(577円増配)
3382	セブン＆アイＨＬＤＧ	小売業	共通商品券2,000円
3451	トーセイ・リート投資法人	Jリート	3761円の配当(55円増配)

1月は国内株式が少ないです。
配当金が増えています。

株主総会の開催日をまとめてみました。

1月は2社です。

今は株主総会のお土産廃止が多いですし
株主総会の内容は
サイトから動画を観れるところも増えています。

旅行のついでとかで行ってもいいかなって
思ってます。

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米国株

コード	銘柄	業種名	株主優待、配当金詳細とブログのリンク
SRET	グローバルX	世界リート ETF	0.155ドルの配当(同額)
OBDC	ブルー・オウル・キャピタル	投資管理 & ファンドオペレーター	0.37ドルの配当(同額)
ARCC	エイリス・キャピタル	クローズドエンド型投資信託	0.48ドルの配当(同額)
MAIN	メイン・ストリート・キャピタル	企業金融サービス	0.25ドルの配当(0.005ドル増配)
MAIN	メイン・ストリート・キャピタル	企業金融サービス	0.3ドルの追加配当
GSK	グラクソ・スミスクライン	医薬品	0.37689ドルの配当(0.01592ドル減配)
PPL	パシフィック・パワー・アンド・ライト	公益事業 – マルチライン	0.2575ドルの配当(同額)