2021年5月資産運用月間報告

株式投資を始めて
10か月がたちました。
2021年5月末の資産運用の
確認をしていきたいと思います。

資産構成比
業種別ポートフォリオ
資産運用の損益表
日経平均指数
S＆P500指数

資産構成比

国内株

国内株は2銘柄購入と1銘柄売却しましたが
株価下落で構成比が0.1％下がってます。

購入した2銘柄

マースグループＨＬＤＧＳ (6419)
業種名：機械
 株主優待：１００株以上で１０００円相当のクオカード

ひろぎんＨＬＤＧＳ(7337)
業種名：銀行業
 株主優待：１００株以上で地元特産品2500円相当と「ひろしま美術館」無料招待券２枚

売却した１銘柄

エフテック(7212)
業種名：輸送用機器
 株主優待：2020/12/25に改悪。詳細はリンクから
エフテックの株主優待変更です

雪つんブログ

2020.12.25

エフテックの株主優待変更です

https://yukitsun.com/資産運用/株主優待変更情報/エフテックの株主優待変更です

2020年12月25日エフテックの株主優待が変更になりました。株主優待制度の改定に関するお知らせ株主優待の変更詳細はこちらから株主優待制度の改定に関するお知らせエフテックの株主優待の詳細はこちらから株主優待の詳細一律１０００円分のクオカードが１年以上の継続保有に改悪されました。保有数及び保有期間により増額に改善されました。せめて私の保有が１年過ぎてからにしてほしかった・・・クオカードが届くの２年後の2022年になるじゃないですか・・・株主優待の紹介記事はこちらから株主優待の紹介DMM.com証券の申込はこちらか...

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米国株

株価上昇しているけど
構成比が0.2％下がってますね
来年のNISA枠まで米国株はお休みです。

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投資信託

楽天証券の投資信託
５万円を継続しています。

楽天カード決済で
楽天500ポイントと
楽天市場の買物が
SPUで+1倍のポイントが入ります。

銀行預金

楽天銀行のハッピープログラムでVIPをキープするために100万円以上の預金
ゆうちょの預金で全国のATMで引落や娘とのやりとりに使用しています。

証券預金

日本円はマネーブリッジで楽天銀行に送金されますので
米国株の配当金のドルが残っています。

業種別ポートフォリオ

左が国内株、右が米国株です。

国内株

株主優待でクオカードが多い
不動産業、サービス業と
株主優待の食事券があたる小売業で
51.4％占めています。

業種を変えて分散投資を
意識するようにしています。

株主優待の改悪、廃止の多い
自動車関係の銘柄は
購入候補から外しています。

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米国株

私の場合、銘柄を限定しての集中投資するのではなく
より多くの銘柄に分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。

ETFと割安個別株の銘柄を探して
毎年NISA枠120万円の投資になります。

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資産運用の損益表

評価額推移

国内株が先月に続き下がりました。
それでも評価金額が17.5％上がってます。

米国株は5ヵ月連続の上昇です。
評価金額が27.4％上がってます。
この先大きく含み益がでる事を期待しましょう。

投資信託はグラフではわかりにくいですが
評価金額が18.2％上がってます。

毎月５００楽天ポイントが
入ってくるのは良いです。

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株主優待、配当金

いよいよ来月は国内株の株主優待が
1年で一番たくさん届く6月です。
楽しみです。

米国株の配当金は
早くもNISA枠で購入した結果がでていますね
不労所得が増えていくってとても楽しいです。

国内株

コード	銘柄	業種名	株主優待、配当金詳細とブログのリンク
3387	クリエイト・レストランツ・ホール	小売業（飲食店）	食事券2000円(無配)
9979	大庄	小売業（飲食店）	食事券3000円(無配)
9861	吉野家ホールディングス	小売業（飲食店）	食事券3000円(無配)
9612	ラックランド	サービス業	名産品４４００円相当
8904	AVANTIA	不動産業	同額の配当金

３社の食事券は良いですが
居酒屋が時短要請で休業しているところ多いんですよね
熊本は6/13まで時短営業なので
それ以降のお食事になります。

ラックランドの名産品は
とても美味しかったです。

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米国株

コード	銘柄	業種名	株主優待、配当金詳細とブログのリンク
T	AT&T	無線通信サービス	同額の配当金
SRET	グローバルX 世界リート ETF	世界リート ETF	同額の配当金
ORCC	オウル・ロック・キャピタル	投資管理 & ファンドオペレーター	0.08ドル減配の配当金
MAIN	メイン・ストリート・キャピタル	企業金融サービス	同額の配当金