2024年4月資産運用月間報告

株式投資を始めて
3年9ヶ月がたちました。
2024年4月末の資産運用の
確認をしていきたいと思います。

資産構成比
業種別ポートフォリオ
資産運用結果

資産構成比

国内株

国内株式の構成比が
1.4％上がってます。

日経平均38,000円代と
先月から下落しました。

5銘柄購入で
金額は上がっています。

株主優待が改悪、廃止した銘柄で
株価が下がっている銘柄は
塩漬け継続です。

購入した5銘柄

セブン＆アイＨＬＤＧ(3382)
業種名：小売業
 株主優待：100株以上で共通商品券2000円,3年2500円

デュアルタップ(3469)
業種名：不動産業
 株主優待：100株以上でクオカード4000円1年5000円

ランドコンピュータ(3924)
業種名：情報・通信業
 株主優待：なし（NISA枠）

産業ファンド投資法人(3249)
業種名：Jリート
 株主優待：なし（NISA枠）

カノークス(8076)
業種名：卸売業
 株主優待：なし（NISA枠）

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米国株

ドルのチャートです。

ドルが上がり続け
１ドル１６０円超えまでいきましたね。

こうドルが高いと
海外旅行いけないですね

米国株式の構成比が0.7％上がってます。

S&P 500指数が上昇して
ドルが上がってます。

１ドル１１０円くらいなら
米国株式を購入するのですが
また、上昇傾向なので待機状態です。

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投資信託

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楽天証券の投資信託の改悪記事はこちらから
楽天証券の投信積立のポイント還元率が改悪です。

雪つんブログ

2022.06.22

楽天証券の投信積立のポイント還元率が改悪です。

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銀行預金

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証券預金

日本円はマネーブリッジで
楽天銀行に送金されますので
米国株式の配当金のドルが残っています。

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業種別ポートフォリオ

国内株

株主優待でクオカードが多い
卸売業、不動産業、
サービス業、機械、で
48.4％占めています。

個別株の値上りに対して
下がっていたJリートを
NISA枠で購入していましたが
Jリートも値上りしてきましたね

Jリートの期待通りです。

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米国株

私の場合、銘柄を限定しての
集中投資するのではなく
より多くの銘柄に
分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。

ETFと割安個別株の銘柄を探して
投資をしていましたが
ドル高円安が進んでいるので
今年もNISA枠は国内株式で
購入することになりそうです。

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資産運用結果

資産推移

今月は下がりましたね

評価額推移

今月は国内株式の評価額が
下がっていますね

日経平均40000円代から
38000円代に下がった
影響をモロに受けてます。

米国株式は上がっていますが
投資信託は下がっています。

国内株式の評価金額は142.15％です。
含み益はちゃんとあります。

米国株式の評価金額は196.21％です。
この含み益はすばらしいです。
円安ドル高に株価上昇が
かなり反映されています。

投資信託の評価金額は156.09％です。
S&P 500に連動しています。

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日経平均指数

日経平均は38,000円代で
下がりましたね。

株主優待が改悪、廃止した銘柄が
塩漬け状態の含み損です。

損切すべきか
損はしたくないが
含み損が増えるのはおもしろくない
悩むところです。

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S＆P500指数

S&P 500指数です。

こちらも株価は下がりましたね

米国株式は値上りを期待していますが
安定した高配当の方がもっと期待してますので
あとはタイミングです。

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株主優待、配当金

月別に比較できるように
グラフを修正しました。

国内株

コード	銘柄	業種名	株主優待、配当金詳細とブログのリンク
5184	ニチリン	ゴム製品	クオカード1000円
4633	サカタインクス	化学	クオカード1000円
5965	フジマック	金属製品	クオカード2000円
9978	文教堂グループＨＤ	小売業	QUOカードPay廃止,５％割引
8095	アステナホールディングス	卸売業	商品2000円

国内株式の4月は
配当金なしという
悲しい月です。

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米国株

コード	銘柄	業種名	株主優待、配当金詳細とブログのリンク
KO	コカ・コーラ	飲料 – 清涼飲料	0.485ドルの配当(0.025ドル増配)
SRET	グローバルX	世界リート ETF	0.135ドルの配当(同額)
OBDC	ブルー・オウル・キャピタル	投資管理 & ファンドオペレーター	0.37ドルの配当(0.02ドル増配)
ARCC	エイリス・キャピタル	クローズドエンド型投資信託	0.48ドルの配当(同額)
MAIN	メイン・ストリート・キャピタル	企業金融サービス	0.24ドルの配当(同額)
GSK	グラクソ・スミスクライン	医薬品	0.40489ドルの配当(0.04853ドル増配)
PPL	パシフィック・パワー・アンド・ライト	公益事業 – マルチライン	0.2575ドルの配当(0.0175ドル増配)