2024年1月資産運用月間報告

株式投資を始めて
3年6ヶ月がたちました。
2024年1月末の資産運用の
確認をしていきたいと思います。

資産構成比
業種別ポートフォリオ
資産運用結果

資産構成比

国内株

国内株式の構成比が
0.2％上がってます。

日経平均36,000円代と
先月からかなり上がりました。

２銘柄購入と1銘柄売却に
国内株式の株価上昇で
金額は上がっています。

株主優待が改悪、廃止した銘柄で
株価が下がっている銘柄は
塩漬け継続です。

購入した２銘柄

ジャパンインベストメントＡ(7172)
業種名：証券・商品先物取引業
 株主優待：100株以上で
１年以上クオカード５００円
２年以上クオカード１０００円
３年以上クオカード３０００円

買増しになった記事はこちらから
ジャパンインベストメントＡの新株予約権無償割当（ライツ）って何ですか？

雪つんブログ

2024.01.30

ジャパンインベストメントＡの新株予約権無償割当（ライツ）って何ですか？

https://yukitsun.com/資産運用/国内株式/ジャパンインベストメントａの新株予約権無償割

2024年１月17日ジャパンインベストメントＡの新株予約権無償割当（ライツ）の案内がきましたが何のことかサッパリわからなくて調べた結果をまとめました。株価が何かおかしい事に気づく毎週土曜日の休みの日に保有銘柄や購入予定銘柄の株価や決算短信の内容などを管理しているEXCELに反映させて状況を確認しているのですが2024年１月20日(土)に見るとジャパンインベストメントＡの含み損がドンと増えているではありませんかとりあえずチャートを見ると別に暴落してないよね購入価格とほぼ変わらい位置だしあれ？何かおかしいぞこちらが...

極東証券(8706)
業種名：証券・商品先物取引業
 株主優待：なし

売却した１銘柄

日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス(2127)
業種名：サービス業
 株主優待：2024/1/30廃止

詳細はリンクから
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングスの株主優待が廃止です

雪つんブログ

2024.01.31

日本Ｍ＆Ａセンターホールディングスの株主優待が廃止です

https://yukitsun.com/資産運用/株主優待変更情報/日本ｍ＆ａセンターホールディングスの株主優待

２０２４年１月３０日日本Ｍ＆Ａセンターホールディングスの株主優待が廃止になりました。株主優待制度の廃止に関するお知らせ株主優待の詳細はこちらから株主優待制度の廃止に関するお知らせ１００株以上を１年以上継続で米５Kgが廃止になりました。株主優待の紹介記事はこちらから株主優待の紹介DMM.com証券の申込はこちらから配当金決算短信はこちらから決算短信 2024年3月期の年間配当金予想は23円で前年と同額を」予想しています。1株当たりの当期純利益の予想が33.24円で配当性向が69.2％とがんばっている数値です。...

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米国株

ドルのチャートです。

ドルはまたあがりましたね

こうドルが高いと
海外旅行いけないですね

米国株式の構成比が0.1％下がってます。

S&P 500指数が上昇して
ドルが上がってますが
それ以上に他が増えた影響ですね。

１ドル１１０円くらいなら
米国株式を購入するのですが
また、上昇傾向なので待機状態です。

DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
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投資信託

楽天証券の投資信託
５万円を継続しています。

楽天キャッシュ決済で
楽天250ポイント(期間限定)と
楽天市場の買物が
SPUで+0.5倍のポイントが入ります。

楽天証券の投資信託の改悪記事はこちらから
楽天証券の投信積立のポイント還元率が改悪です。

雪つんブログ

2022.06.22

楽天証券の投信積立のポイント還元率が改悪です。

https://yukitsun.com/資産運用/節約/楽天証券の投信積立のポイント還元率が改悪です

楽天証券の投信積立のポイント還元率が改悪します。投信積立のポイント還元率が0.2%に変更楽天証券の投信積立で毎月５万円を購入していますが楽天カード決済でポイント還元率１％の楽天500ポイントが8月で終了して9月からポイント還元率0.2％の楽天100ポイントになります。楽天証券の投信積立の詳細はこちらから投信積立での「楽天キャッシュ決済」の開始および楽天カードクレジット決済のポイント還元率の一部変更について DMM.com証券の申込はこちらから改悪が続く楽天以前は楽天証券の投信積立で楽天市場の買物がSPUで+１倍の...

銀行預金

楽天銀行のハッピープログラムで
VIPをキープするために
100万円以上の預金。

証券預金

日本円はマネーブリッジで
楽天銀行に送金されますので
米国株式の配当金のドルが残っています。

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業種別ポートフォリオ

国内株

株主優待でクオカードが多い
卸売業、不動産業、
サービス業、機械、で
61.3％占めています。

業種を変えて分散投資を
意識するようにしていますが
卸売業、不動産業の業績が良い感じ。

証券・商品先物取引業を減らして
違う業種を増やしていく
そんな動きになっています。

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米国株

私の場合、銘柄を限定しての
集中投資するのではなく
より多くの銘柄に
分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。

ETFと割安個別株の銘柄を探して
投資をしていましたが
ドル高円安が進んでいるので
今年もNISA枠は国内株式で
購入することになりそうです。

DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
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資産運用結果

資産推移

今月も上がりましたね

評価額推移

今月は国内株式の
評価額がぐんと上がっていますね

米国株式、投資信託
共にあがって上々です。

国内株式の評価金額は145.72％です。
含み益はちゃんとあります。

米国株式の評価金額は176.64％です。
この含み益はすばらしいです。
円安ドル高に株価上昇が
かなり反映されています。

投資信託の評価金額は147.29％です。
上がりましたね
S&P 500に連動しています。

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日経平均指数

日経平均は36,000円代で
かなりあがりましたね。

株主優待が改悪、廃止した銘柄が
塩漬け状態の含み損です。

損切すべきか
損はしたくないが
含み損が増えるのはおもしろくない
悩むところです。

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S＆P500指数

S&P 500指数です。

株価は上がりましたね

米国株式は値上りを期待していますが
安定した高配当の方がもっと期待してますので
あとはタイミングです。

DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
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株主優待、配当金

月別に比較できるように
グラフを修正しました。

国内株

コード	銘柄	業種名	株主優待、配当金詳細とブログのリンク
8917	ファースト住建	不動産業	クオカード500円&22円の配当(同額)
8887	リベレステ	不動産業	20円の配当(同額)

国内株式の1月は
少ないです。

3月確定にむけて
株を増やしていく時期なのでしょうね。

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米国株

コード	銘柄	業種名	株主優待、配当金詳細とブログのリンク
SRET	グローバルX	世界リート ETF	0.13ドルの配当(同額)
OBDC	ブルー・オウル・キャピタル	投資管理 & ファンドオペレーター	0.35ドルの配当(0.02ドル増配)
ARCC	エイリス・キャピタル	クローズドエンド型投資信託	0.48ドルの配当(同額)
MAIN	メイン・ストリート・キャピタル	企業金融サービス	0.24ドルの配当(0.005ドル増配)
GSK	グラクソ・スミスクライン	医薬品	0.35636ドルの配当(0.01283ドル増配)
PPL	パシフィック・パワー・アンド・ライト	公益事業 – マルチライン	0.24ドルの配当(同額)