2021年11月資産運用月間報告

202111_月間報告 月間報告

株式投資を始めて
1年4か月がたちました。
2021年11月末の資産運用の
確認をしていきたいと思います。

資産構成比

202111_月間報告

国内株

国内株は2銘柄購入して
構成比が1.5%下がってます。
先月も株価下落がひどかったですが
今月はそれ以上に株価下落がひどすぎます
とても弱りました。

株主優待が改悪、廃止した銘柄の
売却のタイミングを見ている状態で
全体的に株価が下がっているので
塩漬け継続です。

購入した2銘柄

コニカミノルタ(4902)
業種名:電気機器
株主優待:100株以上で自社オリジナルカレンダー

共和コーポレーション (6570)
業種名:サービス業
株主優待:100株以上で株主優待券2冊(2,000円相当)
1年以上継続保有の株主にJCBギフトカード1,000円相当

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米国株

構成比が変わっていません。
評価額は若干下がってますが
国内株ほどじゃないです。
来年のNISA枠まで米国株はお休みです。

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投資信託

楽天証券の投資信託5万円を継続しています。
楽天カード決済で楽天500ポイントと
楽天市場の買物がSPUで+1倍のポイントが入ります。

銀行預金

楽天銀行のハッピープログラムでVIPをキープするために100万円以上の預金
ゆうちょの預金で全国のATMで引落や娘とのやりとりに使用しています。

証券預金

日本円はマネーブリッジで楽天銀行に送金されますので
米国株の配当金のドルが残っています。

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業種別ポートフォリオ

国内株

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株主優待でクオカードが多い不動産業、サービス業、卸売業、建設業と
株主優待の食事券があたる小売業で50.5%占めています。
業種を変えて分散投資を意識するようにしています。

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米国株

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私の場合、銘柄を限定しての集中投資するのではなく
より多くの銘柄に分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。

ETFと割安個別株の銘柄を探して
毎年NISA枠120万円の投資になります。

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資産運用結果

資産推移

202111_月間報告

今月から追加した資産推移です。
悲しくも今月はマイナスです。
過去にもマイナスはありましたし
その後はちゃんと右肩上がりに
戻っています。
今は黙って見守りましょう。

評価額推移

202111_月間報告

国内株の下がり方
やばいですね
購入金額で米国株の約2.8倍で
評価額が低くなったのは
今年購入した銘柄が
軒並み含み損に変わったからです。
購入金額に対して評価金額は110.51%です。
評価率1割って厳しすぎます。

米国株が若干下がりましたが
購入金額に対して評価金額は130.21%です。
評価率3割超えてます。

投資信託はグラフではわかりにくいですが
購入金額に対して評価金額は123.7%です。
これで毎月500楽天ポイントが入ってくるのは良いです。

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日経平均指数

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月末ごとに見ると
右肩下がりがわかりますね
来月からは上昇してください。

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S&P500指数

202111_月間報告

S&P500指数は
上昇しているように見えて
先月末とそんなに変わってないです。

米国株は値上りを期待していますが
安定した高配当の方がもっと期待してますので
この先が楽しみです。

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株主優待、配当金

202111_月間報告

国内株の株主優待は
食事券が大きいです。
配当金は増配も多かったです。

米国株の配当金は
本当に安定して入ってきます。
不労所得が増えていくってとても楽しいです。

国内株
コード 銘柄 業種名 株主優待、配当金詳細とブログのリンク
3387 クリエイト・レストランツ・ホール 小売業 食事券2000円&1.5円の配当(1.5円増配)
9979 大庄 小売業 食事券3000円&7円の配当(7円増配)
9861 吉野家ホールディングス 小売業 食事券3000円&5円の配当(5円増配)
9612 ラックランド サービス業 名産品4400円相当
9612 ラックランド サービス業 2,500円相当の株主優待クーポン券
9612 ラックランド サービス業 名産品3500円
3221 ヨシックス 小売業 食事券3000円&食事20%割引券10枚&無配(同額)
8904 AVANTIA 不動産業 クオカード2000円&19円の配当(同額)
7278 エクセディ 輸送用機器 40円の配当(10円増配)
8616 東海東京HD 証券・商品先物取引業 10円の配当(2円増配)
7872 エステールホールディングス その他製品 クオカード500円
4745 東京個別指導学院 サービス業 13円の配当(同額)

これだけあたると
気分が良いです。

国内株は銘柄数を
増やしていくので
年々増えていきます。
とても楽しみです。

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米国株
コード 銘柄 業種名 株主優待、配当金詳細とブログのリンク
T AT&T 無線通信サービス 0.52ドルの配当(同額)
SRET グローバルX 世界リート ETF 世界リート ETF 0.05ドルの配当(同額)
ORCC オウル・ロック・キャピタル 投資管理 & ファンド オペレーター 0.31ドルの配当(同額)
MAIN メイン・ストリート・キャピタル 企業金融サービス 0.21ドルの配当(同額)

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